快手近期發(fā)布的2025年第二季度財(cái)報(bào)，揭示了其AI戰(zhàn)略下的顯著成果，尤其是可靈AI業(yè)務(wù)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，為公司帶來(lái)了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，可靈AI在二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2.5億元人民幣，相較于一季度增長(zhǎng)了67%，商業(yè)化步伐明顯加快。
在財(cái)報(bào)發(fā)布后的業(yè)績(jī)交流會(huì)上，快手首席財(cái)務(wù)官金秉透露，可靈AI全年收入預(yù)計(jì)較年初目標(biāo)翻倍，這堅(jiān)定了公司在該領(lǐng)域進(jìn)行長(zhǎng)期投入的決心。金秉還表示，快手在年中加大了對(duì)可靈AI推理算力的投入，預(yù)計(jì)2025年相關(guān)資本支出也將較年初預(yù)算翻倍。值得注意的是，可靈AI在推理算力層面已實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正，追加投入對(duì)公司整體利潤(rùn)的影響仍在可控范圍內(nèi)。
據(jù)界面新聞此前報(bào)道，可靈AI通過(guò)算法模型codesign和定制化全流程推理方案，在保持效果不變的情況下，顯著降低了推理成本。這種成本可控、收入倍增、造血能力強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，意味著可靈的快速增長(zhǎng)是健康且可持續(xù)的。
不僅如此，AI技術(shù)和應(yīng)用還為快手傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)了更為顯著的商業(yè)回報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，快手二季度整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收350億元，同比增長(zhǎng)13.1%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.1%至56億元。毛利率和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率均創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到55.7%和16.0%。財(cái)報(bào)發(fā)布次日，快手港股股價(jià)一度上漲近5%。
在穩(wěn)固的基本盤(pán)之上，可靈AI的爆發(fā)式生長(zhǎng)和AI大模型的持續(xù)賦能正在重塑快手的增長(zhǎng)邊界。一個(gè)由AI驅(qū)動(dòng)、內(nèi)容承載并構(gòu)建場(chǎng)景、商業(yè)兌現(xiàn)價(jià)值的生態(tài)級(jí)飛輪正在加速轉(zhuǎn)動(dòng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，快手的總流量與盈利能力均創(chuàng)歷史新高，用戶(hù)粘性和忠誠(chéng)度保持高位。
作為快手業(yè)務(wù)的三駕馬車(chē)，廣告、電商、直播業(yè)務(wù)均表現(xiàn)出色。其中，廣告業(yè)務(wù)受益于外循環(huán)和內(nèi)循環(huán)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入的雙重增長(zhǎng)，二季度收入達(dá)到198億元，同比增長(zhǎng)12.8%。電商業(yè)務(wù)也保持了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二季度GMV增速為17.6%，泛貨架電商GMV增長(zhǎng)超過(guò)大盤(pán)，占比超過(guò)32%。直播業(yè)務(wù)同樣持續(xù)回暖，同比增長(zhǎng)8%至100億元。
在新興業(yè)務(wù)板塊中，快手在本地生活賽道通過(guò)智能補(bǔ)貼與城市精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了近120%的同比增長(zhǎng)。海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，二季度收入同比增長(zhǎng)20.5%達(dá)13億元。這些財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)的亮點(diǎn)，處處閃耀著AI的光芒。
AI技術(shù)已深度融入快手的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。OneRec端到端生成式推薦大模型應(yīng)用于短視頻推薦場(chǎng)景，提升了用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)和留存。AIGC內(nèi)容生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)推薦大模型等作用于線上營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，全面改造了商業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)的各環(huán)節(jié)。多模態(tài)理解大模型、圖像及視頻生成大模型則賦能電商場(chǎng)景，構(gòu)建了更高效智能的電商經(jīng)營(yíng)路徑。
可靈AI作為獨(dú)立商業(yè)化應(yīng)用的代表，正在清晰勾勒出快手的第二增長(zhǎng)曲線。自2024年6月首次上線開(kāi)放測(cè)試以來(lái)，可靈AI已經(jīng)歷了多次版本迭代，功能不斷完善。多模態(tài)視頻編輯、視頻音效、靈動(dòng)畫(huà)布等功能相繼上線，精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)用戶(hù)痛點(diǎn)，大幅降低了視頻修改和再創(chuàng)作門(mén)檻。
技術(shù)突破和功能創(chuàng)新讓可靈逐漸成為專(zhuān)業(yè)創(chuàng)作者的首選生產(chǎn)力工具。數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，可靈在全球擁有超過(guò)4500萬(wàn)用戶(hù)，累計(jì)生成超2億個(gè)視頻和4億張圖片。與B端的合作也覆蓋了影視制作、廣告營(yíng)銷(xiāo)、游戲等多個(gè)領(lǐng)域，口碑不俗。
可靈AI的收入雖然目前在快手整體營(yíng)收中占比不高，但其用戶(hù)規(guī)模在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。從市場(chǎng)反饋來(lái)看，可靈的商業(yè)化空間巨大。中金測(cè)算顯示，可靈當(dāng)前P端付費(fèi)滲透率仍有提升空間，而ARPU的增長(zhǎng)和C端用戶(hù)的付費(fèi)轉(zhuǎn)化也將帶來(lái)更大的商業(yè)化機(jī)遇。
快手創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官程一笑表示，AI正在逐步釋放對(duì)快手內(nèi)容生態(tài)和商業(yè)生態(tài)的賦能價(jià)值，特別是帶來(lái)了線上營(yíng)銷(xiāo)和電商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的邊際改善。未來(lái)，AI還將為快手創(chuàng)造更多的生態(tài)價(jià)值。
自2023年全面啟動(dòng)AI戰(zhàn)略以來(lái)，快手推出了大模型矩陣和一系列AI業(yè)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品，形成了完整的人工智能生態(tài)布局。這是一套“雙輪驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略：一方面，可靈AI作為獨(dú)立的增長(zhǎng)極開(kāi)辟新商業(yè)空間；另一方面，在平臺(tái)內(nèi)部，AI技術(shù)普惠所有商家，重塑平臺(tái)生態(tài)。
AI技術(shù)與業(yè)務(wù)的深度融合不僅體現(xiàn)在廣度上，更在于追求協(xié)同進(jìn)化。在線上營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)場(chǎng)景，大模型能力正在探知用戶(hù)行為和營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)化的關(guān)聯(lián)；在電商場(chǎng)景，AI正在重構(gòu)“人貨匹配”效率。AIGC還賦能內(nèi)容生產(chǎn)，降低了商家營(yíng)銷(xiāo)素材制作門(mén)檻和成本，提高了運(yùn)營(yíng)效率。
快手正在增加對(duì)AI的投入，研發(fā)開(kāi)支持續(xù)增長(zhǎng)。金秉表示，伴隨AI對(duì)內(nèi)容和商業(yè)生態(tài)賦能價(jià)值的持續(xù)釋放，相信AI的增量投入能為公司發(fā)展帶來(lái)可持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)機(jī)會(huì)。盡管增加了AI投入，快手仍有信心實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率同比保持平穩(wěn)的目標(biāo)。
這份財(cái)報(bào)和可靈AI的亮眼表現(xiàn)，打破了資本市場(chǎng)對(duì)快手作為“短視頻內(nèi)容平臺(tái)”的刻板印象。快手正成為AI技術(shù)的賦能者，一個(gè)以AI為核心驅(qū)動(dòng)力的創(chuàng)新生態(tài)正在形成。可靈AI的爆發(fā)式成長(zhǎng)不僅為快手開(kāi)辟了新的收入增長(zhǎng)曲線，更證明了其將前沿AI技術(shù)轉(zhuǎn)化為普惠工具和商業(yè)價(jià)值的強(qiáng)大能力。
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