碎片化可能是我們一生中最重要的一個(gè)投資趨勢(shì),碎片化本身并不新鮮。它已經(jīng)存在了400年之久。早在1602年,荷蘭東印度公司是歷史上第一家在公共證券交易所上市的公司。通過(guò)向公眾發(fā)行股票,他們成為了第一家正式實(shí)行碎片化的公司。這一過(guò)程雖然在當(dāng)時(shí)具有革命性,但卻成為現(xiàn)代股票市場(chǎng)的基礎(chǔ)。現(xiàn)在這種做法非常普遍。
快進(jìn)到2012年,當(dāng)奧巴馬總統(tǒng)簽署JOBS法案(Jumpstart Our Business Startups)成為法律時(shí)。這項(xiàng)重要的立法放寬了對(duì)公司籌資的規(guī)定,允許他們使用股權(quán)眾籌來(lái)銷(xiāo)售證券,而不必承擔(dān)美國(guó)證券交易委員會(huì)正常注冊(cè)的通常費(fèi)用。它還允許非認(rèn)可的投資者參與,創(chuàng)造了一個(gè)爆炸性的 "迷你IPO"。
這導(dǎo)致了公司證券化的寒武紀(jì)大爆發(fā),以前不值得進(jìn)行證券化的資產(chǎn),反過(guò)來(lái)創(chuàng)造了全新的公開(kāi)交易市場(chǎng)。
在2021年,NFTs成為主流,事情進(jìn)入了超速發(fā)展。
雖然葡萄酒、藝術(shù)品和農(nóng)田花了幾百年時(shí)間才向大眾開(kāi)放部分市場(chǎng),但NFT領(lǐng)域在短短幾個(gè)月內(nèi)就做到了。
隨著每周都有新的NFT市場(chǎng)出現(xiàn),它們開(kāi)始與碎片化市場(chǎng)發(fā)生碰撞只是時(shí)間問(wèn)題。
碎片NFT是指被分解成碎片的NFT,允許它們被單獨(dú)出售。這些碎片的每個(gè)買(mǎi)家將只擁有NFT整體價(jià)值的一小部分。這使投資者能夠部分購(gòu)買(mǎi)否則可能無(wú)法負(fù)擔(dān)的NFT,并允許持有者立即兌現(xiàn)NFT的部分價(jià)值,而不一定要完全出售。
NFT碎片化的過(guò)程涉及到一個(gè)智能合約,將ERC-721資產(chǎn),即標(biāo)準(zhǔn)的NFT "合約"之一,分解成一組數(shù)量的可互換的ERC-20代幣。這些ERC-20代幣的價(jià)值由它們自己的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格和創(chuàng)造的ERC-20的數(shù)量(NFT被分解成多少塊)來(lái)定義。一個(gè)NFT可以被分割成的ERC-20代幣的數(shù)量基本上是無(wú)限的。例如,最初的Doge NFT已被分割成數(shù)十億的代幣,其總價(jià)值目前為5億美元,令人瞠目結(jié)舌。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),當(dāng)碎片化 NFT 插入 DeFi 生態(tài)系統(tǒng) ,相當(dāng)于開(kāi)啟了一個(gè)解鎖功能。一旦我們將 NFT 碎片化為同質(zhì)化代幣,代幣就可以通過(guò) DeFi 協(xié)議進(jìn)行流動(dòng)性挖礦、改善 NFT 項(xiàng)目的價(jià)格發(fā)現(xiàn),并通過(guò)自動(dòng)做市商 (AMM)進(jìn)行兌換使 NFT 更具流動(dòng)性。
NFT市場(chǎng)的發(fā)展速度令人震驚。但當(dāng)歷史學(xué)家回顧這段時(shí)間時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)藝術(shù)品是NFT采用的早期驅(qū)動(dòng)力。
如果說(shuō)Opensea是 "二級(jí)NFT市場(chǎng)的亞馬遜",那么fractional.art金庫(kù)--正如其產(chǎn)品系列所稱(chēng)--就是Opensea的碎片化產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)物。
通過(guò)這些金庫(kù),你可以投資于高知名度的項(xiàng)目,如Cryptopunks、Bored Ape Yacht Club(BAYC)、Artblocks,甚至是原始Doge meme,其估值目前為46k ETH。
Fractional.art是由Andy Chorlian在2021年初創(chuàng)立的,并在去年6月全面投入運(yùn)營(yíng)。它現(xiàn)在是一些世界上最廣為人知、備受贊譽(yù)和昂貴的藝術(shù)品NFT的所在地。恰恰是碎片化化為之而生的東西。
如果你決定要購(gòu)買(mǎi)這些NFT的“股份”,你首先需要將你的數(shù)字錢(qián)包連接到fractional.art。fractional.art只接受ETH作為付款。
當(dāng)所有者決定將他們的NFT資產(chǎn)碎片化時(shí),就會(huì)產(chǎn)生一組獨(dú)特的代幣。例如,Doge Meme NFT有16,969,696,969個(gè)DOG代幣的流通供應(yīng),這是兼容以太坊生態(tài)系統(tǒng)的ERC-20代幣。
ERC-20已經(jīng)成為以太坊區(qū)塊鏈上所有智能合約使用的標(biāo)準(zhǔn)。
每個(gè)代幣代表NFT的一個(gè)碎片部分。所以基本上,你用以太坊購(gòu)買(mǎi)DOG;可能是100,也可能是1000個(gè)DOG,等等。在你購(gòu)買(mǎi)后,你的代幣就會(huì)出現(xiàn)在你的數(shù)字錢(qián)包里。
投票和買(mǎi)斷
在你購(gòu)買(mǎi)之后,還有一個(gè)附加層。作為代幣持有人,你可以投票設(shè)定潛在買(mǎi)斷的底價(jià)。
這個(gè)投票與你擁有的代幣數(shù)量成正比。它不能大于5倍,也不能小于當(dāng)前的加權(quán)平均值。
如果有買(mǎi)家想為自己購(gòu)買(mǎi)所有的代幣,徹底擁有NFT,他們需要出價(jià)等于或大于當(dāng)前的底價(jià)。
一旦發(fā)生這種情況,就會(huì)觸發(fā)七天的拍賣(mài),允許其他買(mǎi)家出更高的價(jià)格。
這可能會(huì)導(dǎo)致一些奇怪的 "DeFi民主 "的表現(xiàn)。繼續(xù)我們上面的例子,DOG代幣持有人已經(jīng)為DOGE NFT制定了3億美元的天價(jià)底價(jià),荒謬嗎?當(dāng)然,但這是他們的選擇。大多數(shù)底價(jià)都是有些合理的。
由于你的代幣是根據(jù)以太坊的價(jià)格來(lái)估價(jià)的,它們可以在Uniswap v3進(jìn)行交易。
Uniswap是什么?這是一個(gè)去中心化交易所,不同的ERC-20代幣可以?xún)稉Q成ETH。數(shù)字錢(qián)包(如MetaMask、Coinbase或MEW)可以一起交易任何其他種類(lèi)的ERC-20代幣。
談到碎片化,我們不得不了解一下Partybid.app,PartyBid是PartyDAO最新推出的大規(guī)模NFT集合競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品,任何人都可以參與,沒(méi)有資本要求或其他限制。任何人都可以通過(guò)PartyBid創(chuàng)建一個(gè)眾籌活動(dòng),參與指定的NFT拍賣(mài),從而大大降低了普通用戶(hù)參與天價(jià)NFT資產(chǎn)的門(mén)檻。
1.支持的市場(chǎng):可以針對(duì) Zora、Foundation、OpenSea、Nouns 和 Catalog 上可用的 NFT。
2.拍賣(mài):當(dāng)以拍賣(mài)為目標(biāo)時(shí),一方可以收集任意數(shù)量的 ETH。一旦一方達(dá)到拍賣(mài)的底價(jià),它就可以先出價(jià)并開(kāi)始拍賣(mài)。在現(xiàn)場(chǎng)拍賣(mài)中,如果一方有足夠的 ETH,則可以通過(guò)最低中標(biāo)價(jià)來(lái)領(lǐng)先。任何向一方貢獻(xiàn)了 ETH 的人都可以觸發(fā)下一次出價(jià),只要該方尚未處于領(lǐng)先地位。
3.購(gòu)買(mǎi):當(dāng)以固定價(jià)格瞄準(zhǔn) OpenSea 列表時(shí),一方僅接受以該價(jià)格購(gòu)買(mǎi) NFT 所需的 ETH 數(shù)量。眾籌只要有足夠的 ETH,就可以立即購(gòu)買(mǎi)該物品。
4.無(wú)需許可和無(wú)需信任:任何人都可以發(fā)起Party并根據(jù)自己的喜好進(jìn)行配置。捐贈(zèng)給一方的資金和轉(zhuǎn)移給一方的 NFT 由智能合約控制,不由任何人托管。
5.獲勝:一方成功獲得 NFT 后,其 ETH 用于購(gòu)買(mǎi)的所有貢獻(xiàn)者都將獲得與其貢獻(xiàn)成比例的 ERC-20 代幣,
6.Partybid將中標(biāo)的NFT發(fā)送到fractional.art,然后在那里可以進(jìn)一步碎片化,獲得更大的流動(dòng)性,這些代幣使用Fractional 的合約代表 NFT 的部分所有權(quán)。
對(duì)于開(kāi)發(fā)者:PartyBid 的 MarketWrapper 合約提供了一個(gè)通用接口來(lái)集成不同的 NFT 拍賣(mài)實(shí)現(xiàn)。
費(fèi)用:僅當(dāng)Party成功購(gòu)買(mǎi)時(shí),PartyBid 收取購(gòu)買(mǎi)中使用的 ETH 和由此產(chǎn)生的代幣的 2.5% 的費(fèi)用
Partybid的意義在于,NFT領(lǐng)域的大多數(shù)頂級(jí)項(xiàng)目對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)在經(jīng)濟(jì)上是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。
該軟件允許NFT愛(ài)好者在拍賣(mài)時(shí)將他們的資金眾籌為較高端NFT的潛在中標(biāo)價(jià),而不是在二級(jí)市場(chǎng)上。這使得潛在的買(mǎi)家能夠以最低的價(jià)格參與到這些高價(jià)值的項(xiàng)目中。
Partybid由PartyDao創(chuàng)建,這是一個(gè)去中心化的自治組織(DAO),負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)他們所設(shè)想的通過(guò)贏得NFT拍賣(mài)來(lái)公開(kāi)參與加密貨幣行業(yè),PartyDAO現(xiàn)在是一個(gè)由程序員、工程師、研究人員和營(yíng)銷(xiāo)人員組成的集體。
民主化:一些 NFT 的高昂價(jià)格可能會(huì)阻止較小的投資者參與。將昂貴的 NFT 分拆可以降低擁有成本,并使更廣泛的投資者更容易獲得它。還需要注意的是,當(dāng) NFT 的價(jià)格上漲時(shí),其所有部分的價(jià)值都會(huì)成比例地增加。如果它的價(jià)值意外下跌,這在加密市場(chǎng)中很常見(jiàn),那么所有部分的價(jià)值也會(huì)下降。
價(jià)格發(fā)現(xiàn):碎片化 NFT 可以提供價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制,以確定特定 NFT 的價(jià)值。由于碎片化的ERC-20代幣在公開(kāi)市場(chǎng)上出售,它們的價(jià)格有助于為代幣化資產(chǎn)的價(jià)格提供合理的估值。
更多流動(dòng)性:NFT 的最大定義特征是它們是獨(dú)一無(wú)二的代幣,無(wú)法復(fù)制或分割。這種獨(dú)特性限制了只有少數(shù)富有的投資者可以訪(fǎng)問(wèn) NFT,尤其是有價(jià)值的 NFT。F-NFT 解決了這種缺乏流動(dòng)性的問(wèn)題,因?yàn)?ERC-20 代幣可以在二級(jí)市場(chǎng)上輕松交易。許多投資者可能更愿意以較低的價(jià)格立即購(gòu)買(mǎi) NFT 的一部分,從而解決市場(chǎng)流動(dòng)性問(wèn)題,而不是等待數(shù)周或數(shù)月才能出售 NFT。
在 NFT 市場(chǎng)里,商品的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和流動(dòng)性一直是關(guān)鍵問(wèn)題,這也是我們?cè)诶斫馑槠锰帟r(shí)的一個(gè)關(guān)鍵切入點(diǎn)。因?yàn)楸凰槠?ERC20 代幣每一次被交易,都會(huì)產(chǎn)生新的價(jià)格,從而更新該 NFT 的總價(jià)值(即為該交易價(jià)格的發(fā)行量倍數(shù))。
50個(gè)不同的人擁有一個(gè)NFT,是否稀釋了它的特別之處?當(dāng)然,但有一個(gè)令人信服的論點(diǎn)是,許多人只關(guān)心他們?cè)赥witter和Instagram上的個(gè)人照片,而不是他們掛在自己家里的藝術(shù)品。正如我們以前說(shuō)過(guò)的,這個(gè)領(lǐng)域的誘惑力有一半來(lái)自情感和身份,這與擁有奢侈手表、豪車(chē)或任何其他實(shí)物資產(chǎn)沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。
沒(méi)有人真正知道碎片化NFT未來(lái)的發(fā)展。即使是處于NFT領(lǐng)域最前沿的人也會(huì)承認(rèn),他們不能完全摸清楚這個(gè)領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展方向。
但有一件事是肯定的--該領(lǐng)域的創(chuàng)新每天都在繼續(xù),這是未來(lái)NFT市場(chǎng)的一個(gè)好兆頭,也是加密行業(yè)令人興奮的本質(zhì)所在。
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