虛擬人再升級，企業可以解放雙手了？
來源：伯虎財經今天想跟大家來嘮嘮AI，其實聊到這個話題很多人都不陌生了。在ChatGPT和AIGC大熱背后，還有一位低調的“大佬”——虛擬人。比如咱們熟知的虛
近期，久違的馬云再次現身，為阿里云站臺，他的亮相發生在阿里云的KO會上。馬云身著一件特別的阿里云15周年紀念衫，他在演講中強調，阿里云所擁有的豐富資源和頂尖技術人才，不僅是其發展云計算和人工智能（AI）的信心源泉，更是一份沉甸甸的責任。
隨著大模型競爭的第三個年頭到來，以及云廠商們提出“AI戰略”滿兩年，中國的云廠商們正寄望于“AI+云”的模式來引發一系列變革，從云產品的升級、商業模式的創新，到生態格局的重塑以及市場份額的爭奪。
無論是互聯網巨頭，還是運營商云和中型云廠商，都將AI視為一條關鍵的增長路徑。這一趨勢在財報數據中得到了體現，AI的驅動使得營收增速回暖，資本支出增加。特別值得注意的是，從2025財年第一季度起，阿里云的收入和利潤率呈現出顯著的提速趨勢。阿里云AI相關產品的收入已經連續六個季度實現了三位數的增長，公有云收入也實現了雙位數的增長。百度智能云同樣披露，其AI相關收入同比增長近三倍。華為云在2024年的銷售收入達到688億元，同比增長24%，其中昇騰云服務更是實現了六倍的增長。
然而，在增長的背后，“AI+云”模式也面臨著諸多挑戰。一方面，DeepSeek的出現降低了大模型落地的成本門檻，眾多云廠商迅速跟進，不斷推出新產品和新解決方案，這不僅為中小云廠商帶來了機遇，同時也引發了業界對模型即服務（MaaS）模式的質疑。另一方面，開源浪潮正在重塑模型能力的格局，新的場景競爭已經拉開帷幕，云廠商之間的競爭已經從單純的模型能力比拼，轉向了“產品+服務+資源”的綜合實力較量。
DeepSeek無疑是2025年云廠商面臨的最大變量。這一技術不僅帶動了大模型云端調用的需求，還為云廠商提供了新的收入增長點。云廠商可以借助DeepSeek服務，推動營收的增長。同時，DeepSeek和阿里通義的開源開放，進一步降低了模型部署的門檻，加速了應用開發的進程，從而推高了大模型MaaS平臺的調用量。然而，DeepSeek效應也帶來了副作用，比如對MaaS商業模式的沖擊，以及一體機市場的價格戰，這些都引發了市場對云廠商盈利能力的擔憂。
在MaaS模式下，DeepSeek的沖擊使得大廠原本的模型定價模式受到挑戰。云廠商要么繼續降低模型部署成本，要么直接在DeepSeek的基礎上進行微調。DeepSeek還迫使云廠商的MaaS服務走向差異化，例如通過升級大模型周邊工具、提供配套服務來支持二次開發和定制等。
關于“AI云”，中國云廠商的理解正在出現分歧。一些云廠商將重心放在AI上，利用“AI+云”來改造或重構產品，以獲取更高的毛利；而另一些云廠商則更看重算力，倡導“云+AI”，其產品和服務定價主要基于算力資源，追求規模效應，本質上仍然是算力的提供者。華為云是典型的“云+AI”代表，它聚焦于算力底座，發布了CloudMatrix 384超節點，旨在將AI算力標準化為像水電煤一樣的服務。
與此同時，騰訊云和百度智能云則更傾向于“AI+云”，它們經歷了深度調整期，從曾經的“集成商”角色轉變為強調打造AI原生云產品，豐富PaaS層產品種類，以提升自研產品的高毛利。阿里云則采取了雙管齊下的策略，一方面大筆投資擴大公有云的規模優勢，另一方面通過高毛利產品降低潛在的盈利壓力。
在后DeepSeek時代，中國云廠商正在比拼兩大能力：更強的規模效應和AI基礎設施（infra）能力。規模效應指的是云廠商通過資源整合或工程優化，提升資源利用率，降低單位計算成本，實現更高的投資回報率。AI Agent已成為確定性趨勢，各大云廠商紛紛擁抱這一技術。而AI infra能力則關注于存儲瓶頸、通信效率、計算單元效率等方面的優化，以進一步挖掘GPU性能，避免算力浪費。云廠商正在積極發力AI infra，一方面互聯網云已經積累了較強的AI Infra能力，另一方面，頭部云廠商也在與AI infra企業展開合作。
盡管大模型與云的融合才進入第三個年頭，但中國的云計算市場卻是一個典型的“慢變量”市場。在經歷了流量紅利消退和深度調整后，國內云廠商的格局并未發生顯著變化。在新的周期下，對于云廠商而言，這是一場考驗耐心和毅力的長跑，而非追求速勝的短跑。
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