ChatGPT訪問量增速下滑，AI真的是一場泡沫嗎？
來源：首席商業評論2023年，最火的莫過于ChatGPT，席卷全球的同時也引發了生成式AI（人工智能）的投資熱潮。在美股，ChatGPT相關概念股飆漲，以AI算力龍頭英偉達為例，其股價年內一度累計上
Anthropic 終于要開始搞點事情啦！
近期的「推理模型」熱潮中，Anthropic 除了其 CEO 打了幾個嘴炮外，還沒有掏出一個拿得出手的產品。
在這樣下去，可能要退出 AI 一線模型玩家行列了。Anthropic 自己顯然不想看到這種情況發生。
就在剛剛，有消息稱，Anthropic 會在未來幾周內發布其全新的「混合 AI」模型。
在 OpenAI 去年秋季發布其「推理模型」后，谷歌以及國內眾多 AI 公司紛紛推出了自己的模型。作為一個主要的競爭對手，Anthropic 在這場推理競賽中卻明顯缺席。
現在，我們知道了原因 ——Anthropic 開發的是一款融合了推理能力的混合 AI 模型。
具體來說，這種「混合模型」可以使用更多的計算資源來計算復雜問題，但也能像傳統 LLM 一樣快速處理更簡單的任務，無需額外計算。
此外，模型還可以讓客戶控制它在查詢時使用的算力 —— 換句話說就是，它在解決問題時「推理」的時長。
開發者可以通過一個滑動條來調整模型在嘗試找出答案或完成任務時將處理或生成的 token 數量。
通過將滑動條設置為「0」，開發者可以將 Anthropic 模型作為一個普通的、非推理 AI 使用，類似于 OpenAI 的 GPT-4o。
OpenAI 也有類似的功能，允許開發者控制其推理模型「思考」的時間。
但開發者僅限于「低」、「中」和「高」三種設置，很難預測模型在這些級別上實際會處理多少 token—— 因此，也很難預測單次查詢的成本。
現在，OpenAI 可能轉而成為追隨者。
2 月 13 日，CEO Sam Altman 表示，OpenAI 計劃將其 Orion 大語言模型作為 GPT-4.5 發布 —— 這是一個傳統的、非推理模型。之后，則會把 GPT 模型和 o 系列推理模型合并為一個單一的 AI。
在外界看來，這和 Anthropic 尚未公開的技術路線可謂是如出一轍（去年 11 月 The Information 曾做過相關預測）。
從 Anthropic 和 OpenAI 設計模型和產品的方式，我們可以清晰地看出它們在競爭激烈的 AI 市場中的戰略定位。
OpenAI 顯然更希望 ChatGPT 成為面向消費者或個人專業人士的突破性應用，這可能就是它在推理模型中使用低-中-高命名法的原因，因為這更容易讓普通用戶理解。
Anthropic 則更專注于企業市場，這就是為什么它致力于開發能讓開發者通過滑動條方式更好地控制成本、速度和定價的功能。
據知情人士透露，Anthropic 即將推出的模型在編程方面也取得了特別顯著的進展，這已經成為生成式 AI 在企業中最強大的應用之一。
當允許 Anthropic 模型使用最長時間「思考」時，在某些編程基準測試中，它的表現已經超過了客戶目前能訪問到的最先進的 OpenAI 推理模型（即 o3-mini high）。
這位人士表示，雖然 OpenAI 的推理模型在更學術性的問題上表現更好，比如競爭性編程問題，但 Anthropic 的模型更擅長處理企業工程師可能遇到的實際編程任務。
例如，Anthropic 的模型更善于理解由數千個文件組成的復雜代碼庫，并能一次性生成可用的完整代碼行。
不過，仍然懸而未決的重要問題是，Anthropic 的新模型將收取多少費用，以及它是否會比 OpenAI 最近發布的 o3-mini 推理模型更便宜。后者因比 OpenAI 最受歡迎的非推理模型 GPT-4o 更便宜而給開發者留下了深刻印象。
目前還不清楚像 DeepSeek 和谷歌最新的 Gemini 模型這樣的超低價 AI 是否會推動所有模型的價格趨近于零。
就目前來看，市場上似乎在進行著兩場不同的競爭：
在 AI 開發的前沿，那些在推理或編程方面能夠逐步改進的模型將繼續保持定價優勢；
在另一個更大的市場中，那些「夠用就好」（good-enough）的模型則可能會繼續展開價格戰。
對于這個全新的「混合模型」，有網友認為，Anthropic 新模型的成敗將取決于它的成本，畢竟性能也很強的 o3-mini 是一個小模型，成本很低。
當然，也有網友質疑說，「滑動條」并不是一個好的設計，這位叫 eric 的網友評論稱，「我只希望回復是正確的，不想在每次后續中都需要調整。」
「我們確實處于模型交互體驗尷尬階段。」他評價說。
根據 The Information 的報道，Anthropic 在 2023 年燒了 56 億美元現金后，計劃在 2025 年將支出減少近半，并在 2027 年實現高達 345 億美元的收入。
要實現這樣的增長，Anthropic 需要大幅縮小與市場領導者 OpenAI 之間的差距。目前 OpenAI 的收入可能是 Anthropic 的 5 倍以上 —— 在 2027 年實現 4,400 億美元的收入。
Anthropic 和 OpenAI 一直是企業在生成式 AI 投資方面的風向標，因此科技投資者正密切關注兩家公司的表現。
在最可能的基本情況下，Anthropic 表示其收入將從 2025 年的 22 億美元增長至 2027 年的 120 億美元。
目前外界并不知道 Anthropic 在 2024 年的具體收入，不過其月收入從年初的約 800 萬美元上升到年底的約 8,000 萬美元，這表明其全年收入在 4 億至 6 億美元之間。
Anthropic 即將推出的新一代旗艦模型 Claude 有望支持其宏偉的增長目標。據知情人士透露，新模型預計在未來幾周內發布。
然而，最近像 DeepSeek 這樣的超低成本模型的發布，引發了人們對 AI 公司是否需要降價以保持競爭力的質疑。
在 DeepSeek 發布后，Anthropic 也是少數幾個沒有大幅降低模型價格的 AI 實驗室之一。
從 Anthropic 的融資材料來看，公司認為通過 API 向企業提供技術服務的機會，要大于與 ChatGPT 等聊天機器人競爭。
OpenAI 的 ChatGPT 在普通用戶以及程序員、營銷人員和律師等專業人士群體中取得了突破性成功，截至去年底，其訂閱收入每月超過 3.33 億美元。
超越 OpenAI？在 Anthropic 發送給投資者的融資材料中，公司管理層預計到 2027 年 API 收入將達到 200 億美元，是 OpenAI 同期預測 API 收入的 3 倍。
即使在基準預測情況下，Anthropic 的 API 收入也將超過 OpenAI。（Anthropic 的其余預期收入來自向企業和專業用戶銷售 Claude）
Anthropic 表示，其技術可以改變辦公場景，如生成或審查法律文件、實現軟件工程自動化等。
諸如代碼托管平臺 GitLab，法律搜索公司 LexisNexis，以及開發 Cursor 編程助手的 Anysphere，都是 Claude 的主要客戶。
目前，Anthropic 正尋求以 580 億美元的投前估值融資 20 億美元，而 OpenAI 則試圖以 2,600 億美元的投前估值進行融資。
除收入差距外，影響兩家公司估值差異的另一個因素是 Anthropic 與轉售其 AI 的云服務商（主要是亞馬遜）之間的協議。
OpenAI 通過與微軟的業務合作獲得 20% 的收入分成，而 Anthropic 此前向部分投資者透露，當客戶通過亞馬遜購買其模型時，需要向亞馬遜支付更高比例的分成。
在 Anthropic 管理層預計的 2027 年 345 億美元收入中，近 2/3 將來自其 API 業務，其中大部分銷售將通過亞馬遜等合作伙伴實現。亞馬遜已承諾向該公司投資數十億美元，并正在為其開發專用數據中心服務器集群。
資金消耗估值差距的另一個因素是：OpenAI 的運營效率可能高于 Anthropic。
Anthropic 去年燒掉的現金比計劃高出近 30 億美元。其中，超過 50% 是來自一次性支付的數據中心使用費。
OpenAI 在 2024 年上半年僅消耗了 3.4 億美元現金（未來幾年會有所增加），并在在同期產生了數倍于 Anthropic 的收入。
AI 模型開發成本占據了 Anthropic 支出的大部分。其中，單在服務器上就投入了 15 億美元。
OpenAI 去年在訓練成本上的支出約為 30 億美元（包括數據購買等額外支出）。
Anthropic 的研發人員成本達到了 1.6 億美元，但不包括股權激勵支出（一項重要的非現金支出）。
OpenAI 在 2024 年上半年報告的股權激勵支出為 15 億美元。
截至 2024 年底，Anthropic 擁有 915 名員工，其中 521 人從事研發工作；預計到 2025 年底，這一數字將翻倍至 1,900 人。
截至 2024 年 9 月，OpenAI 的員工人數已超過 1,600 人。
對此，Anthropic 向投資者表示，今年的現金支出預計是 30 億美元，較去年的 56 億美元大幅減少。此外，公司將會在 2027 年實現現金流轉正。
參考資料：
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-strikes-back?rc=epv9gi
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-projects-soaring-growth-to-34-5-billion-in-2027-revenue?rc=epv9gi
本文來自微信公眾號：新智元（ID：AI_era），原標題《Anthropic 秘密「混合模型」 Claude 4 首曝細節，硬剛 GPT-5！深度推理模型來了》
本文鏈接：http://www.rrqrq.com/showinfo-45-10772-0.htmlAnthropic 秘密“混合模型”Claude 4 首曝細節，硬剛 GPT-5
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