B端難做：留給魔琺科技的時間不多了
來源：零態(tài)LT元宇宙泡沫正在碎裂，進(jìn)入2023年后這一賽道熱度一直在遞減。今年2月，微軟解散了成立僅四個月的工業(yè)元宇宙部門；今年3月，該公司2017年收購的虛擬現(xiàn)實(shí)社交平臺AltspaceVR
從Facebook改名Meta，引爆元宇宙概念已經(jīng)過去近一年時間。在這段時間里，與元宇宙相關(guān)的Web3.0、VR/AR、元宇宙新消費(fèi)、虛擬社交、虛擬人等相關(guān)概念和產(chǎn)業(yè)都得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。
本期的智能內(nèi)參，我們推薦天風(fēng)證券的報告《元宇宙動態(tài)研究與跟蹤》，追蹤元宇宙相關(guān)行業(yè)的最新發(fā)展。
原標(biāo)題：
《元宇宙動態(tài)研究與跟蹤》
作者：孔蓉
NFT的意義在于通過區(qū)塊鏈技術(shù)和非同質(zhì)化屬性本質(zhì)上改變了虛擬物品的市場，創(chuàng)造了數(shù)字交易的新體系。一款好的NFT擁有高度社群認(rèn)同和社交屬性，在市場中能有效抵御區(qū)塊鏈帶來的市場波動。而近期將IP價值綁定NFT會帶來更深的客戶聯(lián)系從而增值NFT。在更遠(yuǎn)的未來，NFT產(chǎn)業(yè)化或是大勢所趨。
NFT不能僅看做成虛擬商品或是數(shù)字權(quán)益證明，其價值也不局限于收藏品，NFT已展露出較強(qiáng)的IP衍生價值與社交屬性：對于消費(fèi)者個人來說其可以成為自己在互聯(lián)網(wǎng)上的標(biāo)簽和Identity（自我認(rèn)知）；對于品牌來說，可以往持有其NFT消費(fèi)者的數(shù)字錢包里定期投放定向的“內(nèi)容/產(chǎn)品”，在加深和核心消費(fèi)者群體的關(guān)系同時，增強(qiáng)了品牌的社交屬性與用戶價值。
Twitter、Meta（Facebook)、Reddit等社交平臺都宣布要布局NFT。目前Twitter率先落地，將twitter賬號和數(shù)字錢包關(guān)聯(lián)，使得用戶可以從自己擁有的虛擬形象NFT中選擇一個當(dāng)頭像。此功能僅對Twitter Blue訂閱用戶開放，訂閱費(fèi)用為2.99美元/月。Twitter在前瞻布局Web3的同時，也在推動自己的訂閱服務(wù)。
▲Twitter Blue在IOS上支持使用NFT當(dāng)頭像
NFT產(chǎn)業(yè)化指的是基于NFT已有分類發(fā)展成為不同產(chǎn)業(yè)：電子藝術(shù)、音樂、視頻游戲、體育、交易卡片、Memes（模因/梗）等。同時也不局限于已有分類，在NFT的創(chuàng)造和功能研發(fā)上，還有很多未知空間。所以我們認(rèn)為NFT產(chǎn)業(yè) 化的拐點(diǎn)在于超越目前僅僅局限于藝術(shù)、體育、游戲等范疇，在創(chuàng)造（PGC+UGC）和功能性上有所突破，目前已能 看到此趨勢。這也意味著NFT的受眾將拓寬，并不只局限于to C，或?qū)騮o B發(fā)展。
NFT產(chǎn)業(yè)化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)變革中重要一環(huán)：NFT的數(shù)字交易和傳統(tǒng)交易不同點(diǎn)在于，NFT通過區(qū)塊鏈技術(shù)和智能合約將所有權(quán)在數(shù)字世界中“實(shí)體化”了。這不僅將解決元宇宙趨勢下數(shù)字資產(chǎn)價值認(rèn)知或?qū)⒚媾R的挑戰(zhàn)，同時也創(chuàng)造了新的非同質(zhì)化交易需求。
NFT/區(qū)塊鏈的非同質(zhì)化，去中心化，所有權(quán)“實(shí)體化”和可編程屬性或?qū)楫a(chǎn)業(yè)、行業(yè)、社會提供更便捷、效率、安全、信任的數(shù)字化路徑的選擇。
▲NFT產(chǎn)業(yè)化的六大屬性
海外NFT事件梳理：Coinbase推出NFT市場，OpenSea收購NFT信息聚合器。據(jù)新浪科技報道，美國最大的數(shù)字加密貨幣交易所Coinbase 于4月推出了期待已久的NFT市場的測試版，允許 300 萬候補(bǔ)名單中的一小部分用戶使用該平臺，未來3~5周將面向更多的用戶推出。去年 10 月Coinbase首次宣布將支持基于以太坊的 NFT 交易，并通過社交媒體將其與競爭對手區(qū)分開來。 Coinbase進(jìn)軍 NFT 的部分原因在于它希望加強(qiáng)社區(qū)意識，讓用戶能夠通過數(shù)字資產(chǎn)建立聯(lián)系。
4月25日，OpenSea 宣布收購 NFT 市場聚合器 Gem，以改善用戶體驗并投資于專業(yè)社區(qū)的未來，收購?fù)瓿珊?Gem將作為獨(dú)立的產(chǎn)品和品牌繼續(xù)獨(dú)立于 OpenSea 運(yùn)營，OpenSea 將在未來集成 Gem 的功能。Gem 讓用戶可以通過單一、低成本的交易在多個市場上購買 NFT，并以其易于收集地板價 NFT 和基于稀有度的收藏品排名而聞名。此次收購使OpenSea 能夠加速 Gem 的產(chǎn)品路線圖，并最終將關(guān)鍵功能集成到其平臺中。
數(shù)字藏品是使用區(qū)塊鏈技術(shù)生成的唯一數(shù)字憑證，對應(yīng)特定的作品、藝術(shù)品，在保護(hù)其數(shù)字版權(quán)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)真實(shí)可信的數(shù)字化發(fā)行、購買、收藏和使用，包括但不限于數(shù)字畫作、圖片、音樂、視頻、3D模型等各種形式。據(jù)阿里研究院報告數(shù)據(jù)，2021年以鯨探、幻核等平臺維護(hù)的數(shù)字藏品平臺共計發(fā)售物品數(shù)量456萬個，均價33.33元，總市值約為1.5億。
“十四五”規(guī)劃中明確提出，推動景區(qū)、博物館等發(fā)展線上數(shù)字化體驗產(chǎn)品。數(shù)字藏品也成為博物館走近年輕人、讓文物活起來的一種探索。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年春節(jié)，至少有24家博物館發(fā)行了文創(chuàng)數(shù)字藏品，這些文博類數(shù)字藏品剛一上線就立刻售罄。
2022年4月，國家文物局有關(guān)司室在北京組織召開了數(shù)字藏品有關(guān)情況座談會。會上，專家提出了“文博單位 不應(yīng)直接將文物原始數(shù)據(jù)作為限量商品發(fā)售”“消費(fèi)者要遠(yuǎn)離因盲目炒作產(chǎn)生的風(fēng)險”等意見。
▲2022年3月底國內(nèi)發(fā)行的部分文博數(shù)字藏品
▲國內(nèi)NFT政策梳理
VR/AR產(chǎn)業(yè)近期發(fā)展迅速，全球科技公司紛紛發(fā)布了產(chǎn)品的上線節(jié)點(diǎn)。
▲全球科技公司近期VR產(chǎn)品上線時間節(jié)點(diǎn)
Oculus VR/AR生態(tài)：硬件+內(nèi)容+社交全域布局，積極拓展內(nèi)容生態(tài)。Oculus VR/AR 布局覆蓋硬件、內(nèi)容生態(tài)與社交平臺，形成閉環(huán)生態(tài)。硬件方面上線Oculus Quest 2，銷量常年居于Steam暢銷榜榜首；內(nèi)容生態(tài)方面Quest Store共上線 400余款優(yōu)質(zhì)VR/AR應(yīng)用，覆蓋游戲、健身、社交等廣泛領(lǐng)域；并依托Facebook, Instagram等社交平臺，打造無縫銜接的VR社交、游戲體驗。
在內(nèi)容生態(tài)打造方面Oculus形成了成熟的激勵策略，一方面設(shè)立實(shí)驗性平臺App Lab，為內(nèi)容創(chuàng)作者提供完善的資金和技術(shù)支持，包括VR開發(fā)需求對接、研發(fā)資金補(bǔ)充和營銷優(yōu)惠政策等；另一方面重金收購優(yōu)質(zhì)內(nèi)容開發(fā)商，準(zhǔn)備超過10億資金收購優(yōu)質(zhì)VR內(nèi)容工作室，陸續(xù)收購了音游《Beat Saber》、VR健身應(yīng)用《Supernatural》的內(nèi)容開發(fā)團(tuán)隊。
▲截至2022年3月22日，Steam平臺VR頭顯硬件占比
現(xiàn)有應(yīng)用：共400余款應(yīng)用，據(jù)2022年Quest VR游戲發(fā)布會，今年將上線共12款新游，包括《捉鬼敢死隊》、《行尸走肉》、《生化危機(jī)》、《Red Matter 2》等；
熱門游戲：音游《Beat Saber》、《SUPERHOT VR》等；
熱門健身應(yīng)用：《Supernatural》、《FitXR》等；
熱門社交應(yīng)用：《VR Chat》、《Rec Room》等；
即將上線的游戲：2022年計劃共上線12款新游，其中社交狼人殺《Among Us》，官方授權(quán)橄欖球游戲《NFL》、改編自經(jīng)典IP的《捉鬼敢死隊》、《行尸走肉》、《生化危機(jī)》等游戲值得關(guān)注。
Horizon VR/AR布局：融合社交、游戲、協(xié)作辦公，允許自由創(chuàng)作的元宇宙空間。
功能布局：Horizon提供玩家可以自由創(chuàng)作、廣告主可以定制虛擬場景的元宇宙空間，融社交、游戲、協(xié)作辦公等多重功能于一體；
元宇宙接口：Meta計劃將 Horizon 接口從VR頭顯拓展到Web版，后續(xù)還將支持智能手機(jī)、游戲主機(jī)等元宇宙入口；
虛擬貨幣化：Meta已開啟測試 Horizon Worlds 內(nèi)置貨幣化工具，為創(chuàng)作者提供盈利渠道。但目前貨幣化平臺抽成仍占較高比例，手續(xù)費(fèi)高達(dá)47.5%。
Web版本：Meta計劃在今年下半年推出Horizon Web版本，并將持續(xù)探索更多非VR接入設(shè)備，如游戲主機(jī)、手機(jī)等移動設(shè)備。
Sony PSVR 2規(guī)格：眼動追蹤、4K顯示、視野110°FOV，采用菲涅爾透鏡，配備兩個獨(dú)立顯示器，支持IPD調(diào)節(jié)；
上線時間：Sony 2022年1月召開的CES大會宣稱PSVR2將于2022H2上線,但根據(jù)面板供應(yīng)鏈分析師Ross Young，索尼的AR/VR新品將很可能推遲至2023年發(fā)布。
Apple AV/VR頭顯規(guī)格：第一個是戴在目部的 AR / VR 頭顯，類似于 Oculus Quest；第二個產(chǎn)品是“蘋果眼鏡”，將采用接近于傳統(tǒng)眼鏡的樣式；
上線時間：據(jù)彭博社最新消息，由于芯片發(fā)熱等問題，頭顯或?qū)⑼七t至2022年年底或2023年發(fā)布。
▲PSVR2、PSVR、Quest 2產(chǎn)品參數(shù)對比
Pico：線上搭乘抖音流量快車道，線下實(shí)體店快速鋪開。線上：背靠字節(jié)跳動，走上以抖音為首的流量快車道。在2022年2月發(fā)布抖音話題“玩VR 選 Pico”中，共有近200個視頻投稿，累計播放量超過2億次；同時與春晚獨(dú)家合作伙伴京東達(dá)成合作，贊助王牌對王牌等熱門綜藝，顯著提高媒體平臺曝光度；
線下：積極拓展線下渠道，計劃今年布局近2000個線下門店。Pico目前已經(jīng)在北京開設(shè)了1家自營旗艦店，在北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶等全國諸多城市鋪設(shè)近200家線下經(jīng)銷商店，包括自營店、自助機(jī)、經(jīng)銷商、運(yùn)營商等四種門店類型。
目前Pico尚未形成完整的自研生態(tài)，重點(diǎn)依靠引入海外優(yōu)質(zhì)游戲以充實(shí)布局。同時學(xué)習(xí)Meta從技術(shù)、資金、流量等方面入手搭建VR內(nèi)容生態(tài)，但需要公司持續(xù)投入大量資金和人力扶持生態(tài)的正循環(huán)。
▲Pico Meta VR/AR 生態(tài)比較
騰訊VR/AR 布局：硬件與內(nèi)容方面率先布局，“軟硬結(jié)合”進(jìn)軍VR元宇宙。硬件方面騰訊擬收購黑鯊科技，打造VR設(shè)備。騰訊意在打造一個能夠承載自身虛實(shí)銜接的元宇宙入口。鑒于黑鯊與移動端處理器芯片大廠高通的合作經(jīng)驗，將強(qiáng)化騰訊在VR硬件上的短板，為接入虛擬世界提供入口。
內(nèi)容方面騰訊依托IEG開發(fā)優(yōu)勢，或?qū)⑼瞥鰞?yōu)質(zhì)VR內(nèi)容。IEG （互動娛樂部）是騰訊旗下領(lǐng)先的游戲開發(fā)與運(yùn)營部，過往曾研發(fā)《王者榮耀》、《和平精英》等國民游戲，游戲口碑與引流能力有保障。而在硬件推出后騰訊旗下的IEG部門或?qū)⒊袚?dān)游戲內(nèi)容的研發(fā)，參考VR游戲發(fā)展歷史傳統(tǒng)端游和手游改編是長期火熱的方向之一。
國內(nèi)其余巨頭布局：陸續(xù)進(jìn)軍自研硬件，積極投資VR內(nèi)容開發(fā)商和產(chǎn)業(yè)鏈。
小米硬件：推出小米VR一體機(jī)、MicroLED輕量化AR眼鏡等。
內(nèi)容：投資當(dāng)紅齊天等VR內(nèi)容開發(fā)方，全面布局云游戲、AR/VR、元宇宙。
阿里硬件：成立VR設(shè)備制造公司，此前曾投資AR眼鏡光學(xué)廠商Lumus等。
內(nèi)容：投資VR內(nèi)容開發(fā)商Sandbox VR 等。
電商應(yīng)用：注冊淘寶元宇宙商標(biāo)。
華為硬件：推出VR Glass、VR Glass 6DoF（含游戲套裝）。
5G: 提供不高于10ms的網(wǎng)絡(luò)時延和超過4.6Gbps的下行速率，和云XR業(yè)務(wù)高度融合。
為什么元宇宙是消費(fèi)升級的方向？元宇宙趨勢下的流量生態(tài)具備強(qiáng)交互、空間感、實(shí)時、和沉浸等幾種屬性。1）元宇宙的本質(zhì)則是服務(wù)于人，對于消費(fèi)者來說是消費(fèi)體驗的升級，正如同過去線下購物到線上購物的演變，從電視購物、網(wǎng)站購物（圖文）到視頻/短視頻、直播帶貨的變化。2）元宇宙的價值在于降本提效 + 創(chuàng)造新需求，所以元宇宙趨勢下的新消費(fèi)代表的是品牌/IP/產(chǎn)品/廣告在線上線下的深度數(shù)字化的延伸，進(jìn)一步結(jié)合虛擬與現(xiàn)實(shí)，成為消費(fèi)的下一個演進(jìn)方向。
▲消費(fèi)升級四大階段
第四個階段以展望為主，元宇宙消費(fèi)的未來或?qū)⑼耆嵏矀鹘y(tǒng)消費(fèi)架構(gòu)：逐步打通產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)計、宣發(fā)、品牌塑造、到生產(chǎn)和線下銷售均走向更深度的數(shù)字化。
消費(fèi)者：現(xiàn)實(shí)與虛擬世界的結(jié)合，增加了為虛擬世界的自己買單需求（虛擬形象，虛擬空間 – 家等）。虛擬形象和虛擬物品將成為元
宇宙互聯(lián)網(wǎng)時代每個人的自我認(rèn)知和身上的標(biāo)簽。
品牌：1）虛擬商品/NFT將成為品牌和IP價值的拓展，創(chuàng)造更多需求；2）數(shù)字原生品牌的誕生。
產(chǎn)品：1）由于虛擬世界的邊際成本更低，產(chǎn)品設(shè)計將在3D環(huán)境中完成以及上線；再有線上的熱度和訂單，決定線下的生產(chǎn)和銷售等，
降本提效；2）設(shè)計門檻降低，用戶個性化定制更為豐富，更多UGC內(nèi)容。
場景：1）3D電商平臺/或是品牌自建平臺，或成為繼短視頻后的新一代流量入口。
總結(jié)：元宇宙下的新消費(fèi)有望放大品牌和IP的價值，是對消費(fèi)賽道進(jìn)行顛覆的降本提效，也是對消費(fèi)者終端體驗的進(jìn)一步升級。
國內(nèi)外虛擬社交平臺布局對比：海外虛擬社交平臺已具雛形，國內(nèi)仍在齊備籌劃階段。
▲ 國內(nèi)外虛擬社交平臺布局對比
Meta計劃發(fā)布Horizon Worlds的Web版，以 拓 寬 元 宇 宙 社 交 平 臺 的 接 入 方 式 。Horizon團(tuán)隊表示，之后還將陸續(xù)支持網(wǎng)頁、智能手機(jī)、游戲主機(jī)頁等一系列元宇宙入口，實(shí)現(xiàn)元宇宙場景的分階段式接入。
騰訊QQ團(tuán)隊上線超級QQ秀，將QQ秀虛擬形象由2D轉(zhuǎn)變?yōu)?D動態(tài)。超級QQ秀使用UE4引擎開發(fā)，提供3D形象DIY功能，同時還加入AI捏臉技術(shù)，可以根據(jù)用戶的面部特征自動生成虛擬形象。
Pico成立社交中心，依托VR硬件布局虛擬社交。據(jù)字節(jié)發(fā)布的Pico相關(guān)招聘信息顯示，Pico近期正成立社交中心，大批招募社交研發(fā)、美術(shù)設(shè)計以及產(chǎn)品相關(guān)的人才，打開國內(nèi)虛擬社交新紀(jì)元。
引擎&虛擬人：Unity收購Ziva Dynamics以開放普及虛擬實(shí)時角色創(chuàng)建。Unity是實(shí)時2D/3D互動內(nèi)容開發(fā)平臺，并提供高度逼真的虛擬人開發(fā)引擎。日前Unity 宣布通過收購視覺特效公司 ZivaDynamics擴(kuò)展了實(shí)時角色創(chuàng)建工具套件。
Ziva技術(shù)已被用于許多游戲、電影和電視等項目，包括《權(quán)力的游戲》、《哥斯拉大戰(zhàn)金剛》和《Senua’s Saga: HellbladeII》 。Unity計劃利用Ziva的技術(shù)創(chuàng)建更易 于使用、基于云端的高度寫實(shí)角色創(chuàng)作，最終將簡化生產(chǎn)和降低成本。
樂高集團(tuán)與Epic Games于2022年4月宣布將建立長期合作關(guān)系，共同打造一個對適用于全年齡段的，對兒童而言安全有趣的元宇宙。這個全年齡的元宇宙將會把將兒童的安全和健康視作優(yōu)先項，保護(hù)兒童隱私；
Epic Games于4月11日宣布，公司獲得索尼與樂高背后的家族控股和投資公司KIRKBI共20億美元融資，將助力加速元宇宙建設(shè)，促進(jìn)和樂高的深度合作。
依托性能出眾的虛擬引擎，打造成熟虛擬人創(chuàng)建平臺 MetaHuman Creator，降本增效的同時降低開發(fā)門檻。一方面，公司以強(qiáng)大的虛擬引擎作為支持打造虛擬人開發(fā)引擎；另一方面，Epic游戲商店積極布局元宇宙板塊，如NFT游戲等。
英偉達(dá)發(fā)布面向個人創(chuàng)作者的免費(fèi)版Omniverse和首個元宇宙虛擬人。Omniverse是英偉達(dá)的實(shí)時3D設(shè)計協(xié)作和虛擬世界模擬平臺，旨在構(gòu)建起一個有強(qiáng)大算力和先進(jìn)硬件支持的創(chuàng)造協(xié)作型元宇宙平臺。英偉達(dá)日前發(fā)布了面向數(shù)百萬個人創(chuàng)作者的免費(fèi)版Ominverse，為藝術(shù)家、游戲創(chuàng)作者提供以下功能：
Omniverse Nucleus Cloud：“一鍵協(xié)作式”的 3D 大型場景協(xié)同創(chuàng)作模式，藝術(shù)家可以在房間或全球范圍內(nèi)進(jìn)行協(xié)作，而無需傳輸大量數(shù)據(jù)集。
Omniverse Machinima：專為喜愛游戲的RTX創(chuàng)作者打造，具備主流游戲大作中的全新免費(fèi)角色、物體和場景， 如《機(jī)甲戰(zhàn)士5：雇傭兵》和《影子武士3》等熱門游戲的角色、物體和環(huán)境。
日前英偉達(dá)還發(fā)布了首個元宇宙虛擬人李星瀾 Lydia，借助英偉達(dá)的GPU集群，她的語言、表情、動作，都通過定制開發(fā)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來生成。
智東西認(rèn)為，元宇宙作為下一代互聯(lián)網(wǎng)，被定義為一個集體虛擬共享空間，由虛擬增強(qiáng)的物理現(xiàn)實(shí)和物理持久的虛擬空間融合而創(chuàng)造。隨著元宇宙概念的大火，VR/AR、虛擬世界中的商業(yè)技術(shù)NFT、虛擬社交和虛擬數(shù)字人也開始快速發(fā)展。不過，需要指出的是，目前，元宇宙仍處于早期階段，相關(guān)技術(shù)支持、硬件設(shè)施等仍需持續(xù)更新完善。
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