B端難做：留給魔琺科技的時間不多了
來源：零態LT元宇宙泡沫正在碎裂，進入2023年后這一賽道熱度一直在遞減。今年2月，微軟解散了成立僅四個月的工業元宇宙部門；今年3月，該公司2017年收購的虛擬現實社交平臺AltspaceVR
【ITBEAR】荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司原定周三發布的三季度財報，因技術故障于周二美股早盤時段提前泄露。財報顯示，盡管營收超出市場預期，但訂單量僅為預期的一半，同時下調了明年的銷售目標和毛利率指引，這一糟糕業績令市場震驚。
關鍵財務數據方面，阿斯麥三季度凈銷售額達到74.7億歐元，超出分析師預期的71.7億歐元，但訂單量僅為26.3億歐元，遠低于預期的53.9億歐元。盡管凈利潤和現金儲備均超出預期，但毛利率和業績指引的下調仍引發了市場的擔憂。
阿斯麥預計2024年全年凈銷售額將達到280億歐元，略高于市場預期的277.1億歐元，但對2025年的預期進行了顯著下調，凈銷售額預期從300億至400億歐元下調至300億至350億歐元，毛利率預期也從約54%-56%下調至51%-53%。
阿斯麥表示，中國市場仍是其最大市場，三季度系統銷售在中國市場的占比為47%，預計中國市場對公司2025年總體收入的貢獻率大約為20%。
財報公布后，阿斯麥美股ADR股價一度暴跌超17%，最終收跌16.26%，阿姆斯特丹股市的股價也收跌16%，創下1998年以來最大單日跌幅。
阿斯麥的業績下滑引發了市場對AI泡沫的擔憂，但阿斯麥首席財務官Roger Dassen在聲明中否認了這一說法，表示人工智能相關的芯片需求確實在激增，但半導體市場的其他部分比預期更為疲弱。
分析師們對阿斯麥下調業績指引感到意外，紛紛表示需要更多細節來了解這一變化對客戶2026年計劃的影響。盡管部分分析師認為阿斯麥的警訊將拖累整個行業，但也有分析師指出，預計2025年阿斯麥的銷售額仍將比2024年有所增長。
Bernstein的分析師在財報發布后的報告中表示，阿斯麥下調的指引表明，“延遲的周期性復蘇和特定客戶的挑戰嚴重影響了2025年的預期”。而Cantor的分析師則認為，阿斯麥的悲觀展望“顯然令人失望”，將對半導體類股構成壓力，但他們強調，“公司的更新展望絕不意味著AI增長故事有任何改變。”
阿斯麥的業績下滑也影響了整個半導體行業，納斯達克指數收跌1.34%，費城半導體指數收跌5.24%，為一個多月來最大跌幅。英特爾、臺積電、美光科技、英偉達和AMD等公司的股價也紛紛下跌。
阿斯麥作為制造芯片設備的領先供應商，其業績往往被視為芯片行業投資計劃和前景的指標。此次財報的泄露和下修業績指引無疑給市場帶來了不小的震動，也引發了人們對半導體行業未來發展的更多思考。
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