內容行業大變天，爆款全靠AI？
出品 | 微果醬（wjam123456）作者 | 陳出木題圖 | 文心一格 AI的發展之快出乎所有人的預料，似乎一夜之間便呼嘯而來。無論是資本的風向標，抑或是生活工作的輔助、流量口，還是茶余飯
近一周，A股市場機構調研熱度持續升溫，超過630只個股迎來機構關注。其中，聯影醫療以306家機構的調研規模位居榜首，參與機構涵蓋64家基金公司、27家證券公司、38家私募機構及17家保險公司。財報顯示，2025年上半年，聯影醫療實現營收60.16億元，同比增長12.79%；凈利潤9.98億元，同比增長5.03%；扣非凈利潤9.66億元，同比增長21.01%，盈利質量顯著提升。
科技板塊成為機構調研的焦點，多家千億市值龍頭企業獲超百家機構密集調研。瀾起科技上半年營收達26.33億元，同比增長58.17%，其中互連類芯片產品線收入24.61億元，同比增長61%；凈利潤11.59億元，同比增長95.41%。公司透露，未來五至十年將聚焦運力芯片領域，致力于成為國際領先的全互連芯片設計企業，通過持續創新提供高速互連芯片解決方案，助力云計算與人工智能基礎設施升級。
藍思科技在調研中強調，算力是AI發展的核心基礎，公司正加速布局AI服務器領域。去年8月，公司預判AI算力需求將帶動散熱技術升級，并提前規劃液冷業務。目前，公司已批量招募海外大客戶服務器品質工程師、散熱器開發工程師等關鍵崗位，技術積累與開發進度符合客戶要求。產能方面，國內外專用廠房裝修與設備采購有序推進，預計今年下半年實現結構件產品量產，明年推出機柜、固態硬盤組裝等更多產品，深化與客戶合作。
中微公司上半年營收49.61億元，同比增長43.9%。其中，等離子體刻蝕設備銷售37.81億元，同比增長40.1%；新產品LPCVD和ALD導體化學沉積設備銷售同比激增608.2%。公司高端產品付運量顯著提升，已實現先進邏輯和存儲器件制造中多種關鍵工藝的大規模量產。
豪威集團上半年凈利潤20.28億元，同比增長48.34%；扣非凈利潤19.51億元，同比增長42.21%。第二季度，公司凈利潤11.62億元，同比增長43.58%，業務增長動能持續增強。曼卡龍則通過“黃金谷子”經濟等新消費機遇，深化國風美學與Z世代文化融合，推出兼具東方文化與輕奢風格的黃金飾品，品牌影響力從區域擴展至全國。同時，公司推進數字化管理體系建設，運營效率與市場響應速度顯著提升。
在電池材料領域，貝特瑞開發出行業內首款匹配全固態電池的鋰碳復合負極材料，具有低體積膨脹、長循環壽命等優勢，已獲客戶技術認可。其硫化物固態電解質產品粒度達500nm以下，離子導率及電芯循環性能滿足客戶需求。在半固態電池材料方面，氧化物電解質產品應用于隔膜涂覆、集流體涂覆，獲得動力、3C領域新客戶批量供應，匹配電芯裝機量超1GWh；聚合物電解質與兩家客戶達成戰略合作。
源杰科技透露，100mW產品客戶驗證與測試符合預期。2025年上半年，公司在數通領域收入大幅增長，尤其是400G/800G光模塊需求呈現季度環比上升趨勢，預計下半年將進一步增長。未來，公司將隨客戶硅光方案及1.6T需求逐步出貨。
從市場表現看，近一周機構調研股平均下跌超1%，但華洋賽車、中國瑞林、曼卡龍、貝特瑞、華盛鋰電等個股漲幅均超20%。9月8日12:00至13:00，國泰海通首席投資顧問祝超將通過數據寶視頻號直播，分析當前“機游共振”邏輯變化，解密主力資金調倉方向，并實時解答投資者問題。
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