清華、北大等86所高校布局元宇宙，是風口還是噱頭？
作者：徐賜豪來源：區塊鏈日報據全國高校人工智能與大數據創新聯盟元宇宙專委會不完全統計，截至2023年7月，全國共有86所高校戰略布局元宇宙領域，其中本科院校73所，高職專科院校13所
近期，市場數據顯示，從4月8日至10日，二級行業中的表現尤為搶眼的是農林牧漁和國防軍工兩大板塊。在這兩個領域中，有10個行業躋身累計漲幅前20名，包括漁業、地面兵裝、種植業等，它們的漲幅均超過了8%，其中漁業更是高達15.66%。
農林牧漁板塊的強勢表現主要得益于關稅反制措施下的國產替代效應和產品漲價效應。中美之間的經貿摩擦，特別是農產品領域的爭端，對美國農產品輸華造成了顯著影響。據相關白皮書數據，中國是美國多種農產品的重要出口市場，如大豆、棉花等。隨著中美關稅爭端的升級，美國農產品輸華成本大幅增加，導致國內相關農產品供需缺口短期難以填補，從而催生了投資機會。
具體來看，種業和糧食種植板塊率先受益。糧食安全的核心在于自主可控，而我國部分農產品如大豆、玉米等對外依存度較高。因此，加強種業技術攻關和良種推廣成為保障糧食安全的關鍵。同時，進口成本上升也提振了國內農產品價格預期，使得種業企業和種植端均迎來業績增長的機會。
農產品加工板塊也迎來了結構性機會。加工企業可以通過存貨減值沖回、低價原料儲備以及產品漲價等方式增厚利潤。同時，禽肉產業鏈也值得關注，特別是白羽肉雞企業有望填補供應缺口，實現量價雙升。
從估值角度看，農林牧漁板塊當前仍處于歷史低位，具有較高的安全邊際。子板塊中，農產品加工、生豬養殖、肉雞養殖及動物保健的估值分位數均較低，未來在政策催化和市場情緒回暖的推動下，估值有望持續修復。
另一方面，國防軍工板塊近期也表現出色。其投資邏輯可以從多個維度展開。首先，軍工行業正處于景氣大周期中，收入增速觸底反彈，新質生產力如無人裝備、軍事智能化等成為增長亮點。同時，民機和深海開發等軍民融合領域的擴容也為行業帶來了新的增長點。
從估值角度看，國防軍工板塊當前也處于較低水平。特別是航天裝備、地面兵裝、軍工電子等板塊，市凈率分位均較低，具有較大的回升空間。近日，中船防務發布的業績預告也佐證了行業基本面的修復預期，成為板塊行情的重要催化劑。
逆全球化背景下，軍貿邏輯也持續升溫。我國軍工產業鏈自主可控能力強，且性能接近或超越國際先進水平，有望重塑全球軍貿版圖。隨著地緣沖突的加劇，各國對安全領域的投入有望進入新一輪擴張周期，為我國軍工行業開辟第二增長曲線。
最后，軍工板塊還受益于自主可控與避險邏輯、行業景氣回升與新質領域突破以及國防現代化與全球軍貿擴張等多重因素的推動。因此，其行情持續性值得期待。
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