B端難做：留給魔琺科技的時間不多了
來源：零態LT元宇宙泡沫正在碎裂，進入2023年后這一賽道熱度一直在遞減。今年2月，微軟解散了成立僅四個月的工業元宇宙部門；今年3月，該公司2017年收購的虛擬現實社交平臺AltspaceVR
1 月 27 日消息，據彭博社報道，中國人工智能初創公司 DeepSeek 本周一引發了全球科技股的震蕩，其最新發布的 AI 模型因其成本效益高且能在較低端芯片上運行，引發了市場對英偉達等公司高估值的質疑。英偉達的芯片一直被視為 AI 技術發展的核心驅動力，并推動了全球 AI 股票的繁榮。
瑞士聯合私立銀行（Union Bancaire Privee）董事總經理 Vey-Sern Ling 表示：“DeepSeek 表明，開發低成本的高性能 AI 模型是可能的。這可能會動搖整個 AI 供應鏈的投資邏輯，因為目前這一供應鏈主要由少數超大規模企業的高額支出驅動。”
受此影響，納斯達克 100 指數期貨（NQ=F）下跌近 2.5%，標普 500 指數期貨（ES=F）下跌 1.4%。
據了解，DeepSeek 由量化基金負責人梁文鋒創立，其最新 AI 模型被認為可與 OpenAI 和 Meta 的最新產品相媲美。該模型被投資者 Marc Andreessen 譽為“最令人驚嘆和印象深刻的突破之一”。
中國 AI 相關股票對此反應積極，其中，在 A 股上市的每日互動等公司股價漲停。每日互動此前在公告中表示，已將 DeepSeek 的 AI 模型整合到其營銷業務中，成為與 DeepSeek 關聯最緊密的企業之一。在香港，恒生科技指數在本周農歷新年前上漲了 2%。
與此同時，全球其他地區的 AI 相關股票則因投資者重新評估對計算能力和能源的假設而下跌。馬來亞銀行證券機構股票銷售交易主管 Kok Hoong Wong 表示，截至香港時間下午 1:20，英偉達在藍海替代交易系統（Blue Ocean）上的股價下跌超過 5%。英偉達供應商愛德萬測試（Advantest Corp.）在東京股市下跌 8.6%，數據中心投資者豐樹工業信托（Mapletree Industrial Trust）在新加坡下跌 3.6%。
新加坡 Aletheia Capital 消費與互聯網部門主管 Nirgunan Tiruchelvam 表示：“DeepSeek 的產品對硅谷在 AI 趨勢中投入的巨額資本支出和運營費用的合理性提出了質疑。這讓人重新思考 AI 領域所投入的巨大資源是否必要。”
納斯達克期貨的下跌正值科技巨頭財報季的開端，蘋果和微軟等公司即將發布財報。盡管估值仍然高企，但利潤增長預計放緩，這再次引發了對 AI 驅動行業大幅上漲的擔憂。納斯達克 100 指數（^NDX）的遠期市盈率為 27 倍，高于其三年平均水平的 24 倍。英偉達的市盈率為 33 倍，略低于其三年平均水平。
盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師 Charu Chanana 表示：“盡管當前領導者如英偉達占據強勢地位，但 DeepSeek 的出現提醒我們，AI 領域的領導地位并非理所當然。中國 DeepSeek 的崛起表明競爭正在加劇，盡管它目前可能不構成重大威脅，但未來的競爭對手將更快地發展，并對現有企業構成挑戰。本周的財報將是一次重大考驗。”
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