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鍵凱科技:市占率超60%,正在大爆發的賽道絕對寡頭

來源: 責編: 時間:2023-08-24 20:24:31 瀏覽量:449
導讀PEG因其獨特的性能(穩定性好、水溶性好等等),從上世紀90年代起被用于蛋白質、多肽等大分子藥物長效修飾,雖然功能挺剛需,但總歸市場空間有限。可如今隨著科技發展,下游如mRNA、醫美/醫療器械、ADC/PROTAC、小分子靶向藥物等

PEG因其獨特的性能(穩定性好、水溶性好等等),從上世紀90年代起被用于蛋白質、多肽等大分子藥物長效修飾,雖然功能挺剛需,但總歸市場空間有限。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

可如今隨著科技發展,下游如mRNA、醫美/醫療器械、ADC/PROTAC、小分子靶向藥物等新興技術涌現,全球對PEG的需求量突然激增,據相關券商測算,2022年全球PEG市場容量約9億美元,三年后的2025年,這個金額會增長到13.7億,增幅超過52%,而在2025年以后,市場還會繼續以非常亮眼的速度進行擴容UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

一個高速增長的市場本就很讓人心動,更讓人激動的是行業競爭格局良好,國內已經有寡頭級別的企業,而且他在國內的市占率非常突出,地位無人可動搖,放在全球來看又還只是個“孩子”(全球市占率僅6%左右)。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

這意味著在未來確定性較強的情況下,他還會擁有不錯的成長性,而且持續的時間大概率不會短。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

01 國內PEG寡頭

國際上使用PEG已經有30多年的歷史了,但國內由于創新藥起步較晚,至今在國內上市的PEG修飾藥物只有7款,還都是在近十年才陸續上市的UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

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這7款已上市的藥物中,有四款PEG供應商都是鍵凱科技,這就足可以說明鍵凱在國內PEG領域的地位。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

以長效生長激素這個大家最熟悉的品種為例,不論是已上市的長春高新的金賽增,還是正處于臨床試驗的安科和特寶,他們三家采取的技術都是PEG,而他們的PEG都來自鍵凱。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

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當下國內共有50多個使用PEG的臨床項目,鍵凱供應了其中的30多個。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

就以當下很火的mRNA技術為例,鍵凱可以提供完整的PEG脂,甚至還順帶做了陽離子脂(LNP遞送系統的關鍵成分一共有四個,分別是陽離子脂、膽固醇、輔助型脂質以及 PEG 脂質)。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

據公司的說法,國內mRNA項目除了最早的兩個(這里指的應該是復星以及沃森)沒有參與,后續的其他項目都進行了廣泛地接觸,三分之二以上正在臨床階段的mRNA疫苗研發項目都有不同程度的參與UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

想必看到這里,大家應該能清楚鍵凱在國內PEG領域的地位,市占率最起碼60%,是絕大多數企業的首選。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

而且公司不單單立足于國內,仔細看人家的營收,除了2022年國內反超,其余的年份都是海外占比更多一點。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

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02 主動引導產業發展

除了直接售賣PEG及其衍生物的原料外,鍵凱憑借對PEG的深刻理解, 也會向下游客戶提供相關的應用創新技術服務,比如就向特寶生物(前文提到的長春高新潛在競爭對手之一)授權自己的專利技術,向博瑞醫藥、Augmenix、Vasomune等客戶提供技術服務,讓這些客戶在公司的幫助下完成工藝開發、臨床研究、新藥注冊及規模化生產,最終收取專利許可使用費、里程碑收入、收益分成之類的費用,計入公司的技術服務費中。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

2022H1,公司有13%的收入都來自技術服務費。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

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此外,公司還會親自下場參與創新藥研發。如下圖所示,公司目前在研管線中,抗腫瘤 1 類新藥伊立替康目前已經完成二期臨床試驗,并獲得進行三期臨床的批準;序號2是一個醫美項目,根據公司 2023 年 1 月投資者交流說法,臨床入組已經完全完成,經過一年的隨訪期,到明年 11 月臨床就能結束;序號3是一個細胞因子類藥物,根據公司的投資者交流,其管線還儲備有一個siRNA的基因藥物、一個蛋白藥物、長效水光針和siRNA及mRNA 方向的醫美項目。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

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不過,公司并不是創新藥/醫美企業,沒有自己的營銷隊伍,也并不打算要組建。他自己參與創新藥/產品研發,一方面替下游客戶尋找PEG的新應用,另一方面是向下游合作伙伴展示自己的技術實力,因此,產品做到一定的階段就會授權出去,以最有利于公司的方式來進行轉讓。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

根據公司的說法,目前管線進展較快的伊立替康和醫美項目,都有很多企業感興趣,正在進行商務洽談。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

這兩塊業務說白了,就是公司化被動為主動,從一開始被動接受下游創新到主動參與下游給下游提供幫助和產品,不僅會使下游客戶更多、客戶粘性更強,也能給公司提供更多的收入。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

03 寫在最后

隨著mRNA、XDC、PROTAC等新技術的不斷涌現,全球PEG研發管線不斷增加,PEG的市場空間瞬間被打開。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

鍵凱作為這個正高速擴容的行業的絕對寡頭(國內完全沒有競爭對手,海外的對手等鍵凱產能起來了,遲早也會被超越),將充分受益于這一進程,最主要的是,鍵凱面對這一進程并沒有被動等待,而是主動出擊,積極參與下游創新,給客戶提供更多選擇的同時,也為自己創造更多的收入。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

最后附上市場對鍵凱科技2023-2024年凈利潤的一致預期:2.96億、4.03億。UAX28資訊網——每日最新資訊28at.com

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