江淮釔為3售價(jià)8.99-12.79萬(wàn)元，江淮釔為3正式上市
釔為3是江淮汽車旗下的五門五座小型純電車，已于2023年6月16日正式上市，新車售價(jià)為8.99-12.79萬(wàn)元，對(duì)比此前9.79-12.99萬(wàn)元的預(yù)售價(jià)，正式售價(jià)有所下調(diào)，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將會(huì)
回顧2025年上半年，中國(guó)汽車市場(chǎng)處處是戰(zhàn)火。
隨著各大車企上半年整體銷量數(shù)據(jù)塵埃落定，明星車型的銷量榜單相繼出爐，以及新能源汽車滲透率、出口增速等關(guān)鍵行業(yè)指標(biāo)浮出水面，一組組冰冷的數(shù)字，逐步為我們揭示了上半年汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的真實(shí)全貌。
我們究竟應(yīng)如何透徹理解2025上半年中國(guó)車市的真實(shí)脈動(dòng)與深層邏輯？
下半年，中國(guó)車市的戰(zhàn)火將向何方蔓延？格局演變會(huì)呈現(xiàn)哪些新趨勢(shì)？
本期車圈脈動(dòng)，我們將穿透數(shù)據(jù)的表象，結(jié)合行業(yè)脈動(dòng)，對(duì)上半年進(jìn)行深度解析，并嘗試對(duì)下半年的市場(chǎng)走向作出合理預(yù)判。
【全局：銷量繼續(xù)漲，但銷售壓力其實(shí)很高】
總數(shù)仍在漲：今年1～6月，全國(guó)乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，廠商批發(fā)量達(dá)1327.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.2%。從零售端看，累計(jì)銷量為1090萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.8%。值得注意的是，汽車出口表現(xiàn)尤為突出，1～5月累計(jì)出口量達(dá)216萬(wàn)輛，同比增速達(dá)到15%，顯示出中國(guó)車企在國(guó)際市場(chǎng)上的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。
新能源出口增速較快：1～5月，新能源汽車出口量達(dá)到116萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%，占整體出口的43%。這一增長(zhǎng)主要得益于插混和混動(dòng)車型的強(qiáng)勁表現(xiàn)，成為推動(dòng)出口增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。
銷量主要靠促銷支撐：具體來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車促銷力度穩(wěn)定在23.3%，已連續(xù)10個(gè)月保持在22%左右的水平。新能源車方面，促銷力度有所回調(diào)，降至10.2%，但仍較上年同期增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。體現(xiàn)了，整體市場(chǎng)仍處于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中。
政策依賴度依然顯著：根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至6月底，汽車以舊換新補(bǔ)貼累計(jì)申請(qǐng)量達(dá)412萬(wàn)份。當(dāng)前約70%的私人購(gòu)車用戶享受了以舊換新政策優(yōu)惠，增換購(gòu)的消費(fèi)升級(jí)已成為購(gòu)車消費(fèi)的絕對(duì)主流。但隨著2025年第一波補(bǔ)貼額度消耗完，6月底汽車信貸政策出現(xiàn)收緊跡象，各地高息高返政策有所收縮，貸款返利補(bǔ)貼車價(jià)的力度大幅減弱，隨即在7月初出現(xiàn)了銷量的下滑和經(jīng)銷商的進(jìn)一步滯銷。
經(jīng)銷商面臨的庫(kù)存壓力依然顯著：為沖刺半年度目標(biāo)，經(jīng)銷商被迫提高庫(kù)存水平，“以價(jià)換量”的現(xiàn)象持續(xù)發(fā)酵，進(jìn)一步加劇了資金鏈的緊張。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的6月“經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)”達(dá)到56.6%，處于高位。上半年僅27.5%的4S店完成了銷量目標(biāo)，72.5%未達(dá)標(biāo)。如下半年開(kāi)場(chǎng)無(wú)明顯刺激且車企不及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)目標(biāo)及節(jié)奏，經(jīng)銷商環(huán)節(jié)的壓力還會(huì)持續(xù)加大。
【傳統(tǒng)自主：全方位價(jià)格戰(zhàn)還在繼續(xù)，戰(zhàn)場(chǎng)圍繞比亞迪展開(kāi)】
自主燃油的戰(zhàn)場(chǎng)打得火熱：2025年6月，自主燃油車市場(chǎng)促銷力度持續(xù)攀升，折扣率已達(dá)18.3%，較去年同期增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。自今年3月以來(lái)，行業(yè)促銷率突破去年16.X%的平臺(tái)水平。自主燃油車賽道之所以競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，也有合資車企燃油車全面促銷的影響。
自主新能源戰(zhàn)場(chǎng)的核心是比亞迪：比亞迪憑借早年基于自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)了先機(jī)。盡管今年價(jià)格戰(zhàn)的數(shù)字門檻并未進(jìn)一步下探，但其他傳統(tǒng)自主車企紛紛主動(dòng)調(diào)整策略，選擇與比亞迪展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。這種競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品定位和價(jià)格體系的全面對(duì)標(biāo)上，形成了鮮明的對(duì)位競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
“模仿棋”對(duì)比亞迪的確有效：以吉利為例，作為上半年增速快的車企之一，其推出的一系列產(chǎn)品均與比亞迪形成了直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，吉利新能源車型（涵蓋吉利、領(lǐng)克、極氪品牌）總銷量達(dá)到72.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126%，增長(zhǎng)極為可觀，更是占到了吉利整體銷量的51.5%。
海外的支撐非常寶貴：奇瑞汽車多頭推進(jìn)與華為的合作、子品牌多樣化布局、對(duì)位比亞迪等重大業(yè)務(wù)，盡管前三大業(yè)務(wù)的進(jìn)展相對(duì)平平，但其出海業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。1～6月，奇瑞的出口銷量達(dá)到55.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%，占總銷量的近一半，為奇瑞的業(yè)績(jī)提供了強(qiáng)力的支撐。
不積極追趕，落后只會(huì)越來(lái)越明顯：長(zhǎng)城1～6月累計(jì)汽車銷量為56.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.81%。其中，新能源車銷量為16.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.57%，但銷量在8大車企中低；海外銷售19.77萬(wàn)輛，同比下降1.05%。
【新勢(shì)力戰(zhàn)場(chǎng)：再度區(qū)分陣營(yíng)，賽道冰火兩重天】
新勢(shì)力經(jīng)營(yíng)和存活壓力巨大：與自主傳統(tǒng)車企相比，新勢(shì)力車企的年度銷量目標(biāo)達(dá)成率明顯偏低。在統(tǒng)計(jì)的12家新勢(shì)力車企中，僅有3家的銷量表現(xiàn)達(dá)到行業(yè)普遍認(rèn)可的及格標(biāo)準(zhǔn)（即年度銷量目標(biāo)的40%）。考慮到整體市場(chǎng)居高不下的競(jìng)爭(zhēng)烈度，部分企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況還可能進(jìn)一步惡化。
新勢(shì)力的出路進(jìn)一步被市場(chǎng)明確：一條路是選擇融入傳統(tǒng)車企扎堆的主流市場(chǎng)，在保持自身特色的同時(shí)，通過(guò)性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)尋找立足之地；另一條路則是另辟蹊徑，將其他領(lǐng)域的品牌價(jià)值轉(zhuǎn)移至汽車行業(yè)，憑借產(chǎn)品獨(dú)特的定位和設(shè)計(jì)，成功實(shí)現(xiàn)高端市場(chǎng)突破。但第二條路線沒(méi)有幾家車企能夠走得通。
綜合性價(jià)比成為剛性要求：零跑汽車?yán)塾?jì)交付量突破80萬(wàn)輛，連續(xù)4個(gè)月在新勢(shì)力車企中保持銷量領(lǐng)先。與此同時(shí)，小鵬汽車自推出MONA M03后，實(shí)現(xiàn)銷量反彈，已連續(xù)8個(gè)月保持月銷超3萬(wàn)輛的水平。今年，小鵬計(jì)劃通過(guò)一系列新產(chǎn)品進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)。就算是30～40萬(wàn)元市場(chǎng)，產(chǎn)品仍需要體現(xiàn)出“綜合性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)，盡管當(dāng)前新勢(shì)力車企大多仍未實(shí)現(xiàn)絕對(duì)盈利，但“綜合性價(jià)比”已成為市場(chǎng)對(duì)新勢(shì)力的剛性要求。
品牌的勢(shì)能，是一種難以復(fù)制的核心能力：以小米和華為為例，2023年小米通過(guò)推出第二款產(chǎn)品YU7，持續(xù)保持市場(chǎng)熱度；而華為旗下的鴻蒙智行，憑借問(wèn)界M8這款全新產(chǎn)品，以一己之力支撐起整個(gè)品牌的銷量增長(zhǎng)。這兩家從其他行業(yè)跨界而來(lái)的品牌，展現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展勢(shì)能，這種能力即便對(duì)于傳統(tǒng)自主車企而言，也難以實(shí)現(xiàn)復(fù)制。
【合資戰(zhàn)場(chǎng)：新能源的“反擊”苗頭初現(xiàn)】
合資銷量迎來(lái)初步的觸底反彈：2025年上半年，除本田兩家合資公司與東風(fēng)日產(chǎn)仍處下滑態(tài)勢(shì)外，其他合資車企均實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)。其中，一汽豐田以16%的增速領(lǐng)跑，一汽-大眾、上汽大眾分別增長(zhǎng)3.5%和2.3%，廣汽豐田增長(zhǎng)11%，而此前持續(xù)下滑的上汽通用也實(shí)現(xiàn)8.6%的同比增長(zhǎng)。整體來(lái)看，主流合資車企上半年批發(fā)量達(dá)55.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。
燃油仍是合資核心競(jìng)爭(zhēng)力：合資車企銷量增長(zhǎng)主要得益于燃油及傳統(tǒng)混動(dòng)車型售價(jià)的持續(xù)下調(diào)。具體來(lái)看，燃油車促銷力度在6月達(dá)到23.1%的歷史峰值。其中，合資品牌占比較高的豪華燃油車市場(chǎng)促銷幅度更是攀升至26.8%，再創(chuàng)歷史新高。
合資新能源“反擊”苗頭初現(xiàn)：合資在新能源的整體表現(xiàn)依舊不強(qiáng)，6月主流合資品牌的新能源車滲透率僅為5.3%。然而，部分車型已展現(xiàn)出爆款潛力，今年上半年，鉑智3X銷量達(dá)到1.91萬(wàn)輛，日產(chǎn)N7銷量為0.99萬(wàn)輛，前者銷量已經(jīng)追近凱美瑞，后者在東風(fēng)日產(chǎn)所有車型中銷量排行第五。
【2025年下半年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)展望】
價(jià)格戰(zhàn)并未消失：近期發(fā)布的多款新產(chǎn)品與同品牌或競(jìng)品相比，仍存在持續(xù)降價(jià)的現(xiàn)象。部分更新后的車型還設(shè)置車企補(bǔ)貼。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，明面上的“背刺”刺激效果減弱，但車企若想持續(xù)銷售，仍需在價(jià)格上做出妥協(xié)。
補(bǔ)貼跟進(jìn)至關(guān)重要：下半年市場(chǎng)需求仍高度依賴于補(bǔ)貼政策的推進(jìn)情況。經(jīng)過(guò)去年和今年兩輪補(bǔ)貼政策的刺激，市場(chǎng)淺層次的換車需求已被基本釋放。如何通過(guò)后續(xù)補(bǔ)貼政策精準(zhǔn)激發(fā)新用戶需求，將成為下半年市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵變量。
車不能只是車：新能源車的內(nèi)涵已從單純的工具價(jià)值向多元化方向拓展，但隨著銷量增長(zhǎng)面臨瓶頸，如何在產(chǎn)品價(jià)值之外尋找更多賣點(diǎn)和溢價(jià)空間仍具挑戰(zhàn)。尤其對(duì)那些“專注于產(chǎn)品和技術(shù)”的品牌而言，如何將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷創(chuàng)新，仍是一個(gè)待解難題。當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入多維度、更復(fù)雜的市場(chǎng)階段。
虎嗅汽車點(diǎn)評(píng)：
當(dāng)前中國(guó)汽車市場(chǎng)的本質(zhì)其實(shí)非常清晰：在有限的需求里面搶市場(chǎng)。無(wú)論是自主傳統(tǒng)車企、新勢(shì)力，還是合資車企，在倒下之前都只能“搶”下去。
去年年底以來(lái)，自主傳統(tǒng)車企的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生顯著變化，從各自特色轉(zhuǎn)向以綜合性價(jià)比為核心的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。特別是吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等此前新能源表現(xiàn)平平的企業(yè)，選擇與比亞迪正面競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)驟然升溫，終在6月份引發(fā)了公開(kāi)降價(jià)促銷。
而新勢(shì)力也是一樣，盡管很多新勢(shì)力在智駕、智能化的體驗(yàn)上在全行業(yè)都處于領(lǐng)先地位，但仍需要想盡一切辦法讓自身的硬件和綜合性價(jià)比足夠突出，才能獲得足夠廣泛的市場(chǎng)認(rèn)同。
之前數(shù)年在新能源變革中持續(xù)落后的合資車企，經(jīng)過(guò)幾年的變革終于在2025年開(kāi)始落地“本土化”，“師中長(zhǎng)技以制中”的打法已經(jīng)初現(xiàn)崢嶸，自主傳統(tǒng)車企很有可能將會(huì)在同類友商之外，面對(duì)合資車企的加碼競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致進(jìn)一步市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。
到處都是戰(zhàn)場(chǎng)，到處都在決斗。
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