人間誠實周鴻祎：360 All in 大模型的六個解讀
主筆 / 村口有牛文章架構師 / 毛自聰出品 / 巨頭財經5月至今，人間躁動，各路大模型你方唱罷我登場，VC圈互聯網圈媒體圈已近癲狂。誰也沒想到，今日，360再度刷屏，老牌互聯網巨頭展現
9 月 17 日消息，據 DigiTimes 報道，受強勁人工智能（AI）需求推動，2025 年第四季度 NAND 閃存與動態隨機存取存儲器（DRAM）的合約價格預計將大幅上漲 15%-20%，打破了傳統的年末降價格局。供應短缺促使云服務提供商積極備貨，其中高堆疊層數的 3D NAND 產品已接近售罄。
業內人士透露，受機械硬盤（HDD）供應短缺影響，大型云服務提供商（CSP）已將其大數據存儲需求從 HDD 轉向高容量固態硬盤（SSD）。
最新報告顯示，三星電子計劃于 2026 年推出的最先進 V9 NAND（預計堆疊層數約 290 層）已接近售罄。該 3D NAND 產品憑借三大核心優勢 —— 更高堆疊層數帶來的更優成本結構、更快的讀取速度以及單芯片更大的裸片容量，吸引了云服務提供商客戶的強烈優先采購意愿。
目前，貨源爭搶已蔓延至主流的 V8 NAND 產品，這一現象也反映出近年來 AI 服務器的蓬勃發展態勢。隨著算力基礎設施日趨完善，“數據存儲能力”正成為 AI 技術下一階段發展的關鍵需求。
近期，閃迪（SanDisk）與美光（Micron）均宣布上調 NAND 價格，這一舉措表明存儲廠商預計 2026 年市場容量供應將趨緊。美光的財年于 8 月底收官，其內部庫存或已完成清理，而此時各大云服務提供商正逐步加大 2026 年的訂單量。這一供需變化促使多家廠商提前釋放后續漲價信號，提醒下游客戶新一輪價格周期即將到來。
盡管四季度合約價格尚未最終敲定，但供應鏈方面預計，此輪漲價幅度肯定將超過個位數百分比。從 2025 年四季度到 2026 年一季度，合約價格每季度或上漲 15%-20%，這一趨勢清晰反映出全行業面臨的供應約束。
另有消息源透露，存儲廠商近期已針對 10 月合約提出 10% 的漲價要求。據此推算，季度價格漲幅可能超過 20%，且 NAND 與 DRAM 的合約價漲幅基本相當。從現貨市場表現來看，DRAM 的價格漲幅甚至可能比 NAND 更為顯著。
NAND 市場在 2024 年第三季度曾陷入低迷，但自 2025 年第二季度起開始顯現復蘇跡象，這為相關供應鏈注入了信心。市場最初預計，在四季度至次年一季度這一傳統淡季期間，存儲價格將出現下滑，但 2025 年的價格走勢顯然成為了例外。
盡管消費者購買力未出現顯著提升，但大型云廠商訂單量明顯增加的趨勢表明，2025 年的存儲價格上漲態勢將從三季度延續至四季度，并有可能進一步持續到 2026 年一季度。2026 年全年價格預測仍保持樂觀，市場預期各季度的價格上漲將與傳統的三季度旺季順利銜接。
隨著 NAND 市場回暖，存儲廠商已陸續啟動漲價，整個供應鏈均從中受益。目前，多家存儲模組廠商持有低成本庫存，有望進一步享受市場紅利。
NAND 控制器巨頭群聯電子（Phison）公布，2025 年 8 月公司利潤實現大幅躍升，當月營收約達 59.34 億新臺幣（注：現匯率約合 14.02 億元人民幣），同比增長 23.48%；稅后凈利潤為 6.5 億新臺幣（現匯率約合 1.54 億元人民幣），較上年同期激增 49 倍。這一業績表現反映出群聯電子聚焦非消費市場的戰略布局及研發投入所帶來的積極成效。
群聯電子表示，公司將繼續加強與 NAND 存儲廠商的合作，確保供貨能夠滿足全球客戶多樣化的應用需求，并把握市場復蘇所帶來的增長機遇。
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