AI大模型“戰(zhàn)火”燒到了教育領域
作者：劉曠自2023年開年以來，AI大模型這股風是越吹越猛烈了。隨著ChatGPT的出圈爆火，再度掀起了一波AI熱浪，無論是在國內(nèi)還是國外都有不少企業(yè)宣布入局或者跟進AI大模型領域。與
在1月29日這個恰逢中國春節(jié)的周三，光刻機行業(yè)的領軍企業(yè)阿斯麥于歐洲時段公布了其2024年第四季度及全年業(yè)績報告，引起了市場的廣泛關注。
據(jù)報告顯示，阿斯麥在2024年第四季度的業(yè)績表現(xiàn)亮眼，凈銷售額高達92.63億歐元，這一數(shù)字不僅超出了市場預期的90.7億歐元，也彰顯了公司在行業(yè)中的領先地位。同時，公司的毛利率達到了51.7%，凈利潤為26.93億歐元，每股收益為6.85歐元，均超過了分析師的預期。
特別阿斯麥在第四季度的新增訂單金額達到了70.88億歐元，與第三季度的26.33億歐元相比，實現(xiàn)了169%的大幅增長，遠超分析師預期的39.9億歐元。這一數(shù)字上一次達到如此高度還是在2023年的第四季度，當時為92億歐元。新增訂單中EUV的訂單金額高達30億歐元，顯示出公司在高端市場的強勁競爭力。
受財報利好消息的提振，阿斯麥在荷蘭交易的股票漲幅超過了10%，報每股715歐元；而在美股夜盤中，阿斯麥的股票也上漲了9.3%，報每股747美元。這一表現(xiàn)無疑為投資者帶來了豐厚的回報。
阿斯麥的首席執(zhí)行官傅恪禮在財報視頻中表示，人工智能是推動公司業(yè)績增長的重要驅動因素。他堅信，隨著AI技術的不斷發(fā)展，半導體行業(yè)將迎來更多的機遇。這一觀點也得到了市場的廣泛認同。
近期，多家美國科技巨頭紛紛宣布將繼續(xù)投資人工智能基建，其中meta首席執(zhí)行官扎克伯格更是宣布今年將投入最多650億美元。這無疑為阿斯麥等半導體企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。軟銀集團、OpenAI和甲骨文等知名企業(yè)也宣布成立了一家名為“Stargate”的合資企業(yè)，初始投資高達1000億美元，旨在打造史上最大的AI基礎設施投資項目。這一舉措將進一步推動AI技術的發(fā)展和應用。
然而，阿斯麥的股價在本周也遭受了一定的沖擊。一家名為DeepSeek的中國初創(chuàng)公司推出的R1模型以其極高的性價比在市場上引起了轟動，導致美股科技和半導體板塊出現(xiàn)了較大的跌幅。不過，傅恪禮對DeepSeek的出現(xiàn)表示了積極的看法。他認為，這一發(fā)展將推動半導體的更多需求，而不是減少需求。他還提到，雖然業(yè)界對DeepSeek的討論很多，但阿斯麥尚未收到客戶關于此事的詢問。
傅恪禮進一步指出，人工智能成本的降低可能意味著其應用范圍的擴大。而應用范圍的擴大則意味著隨著時間的推移，需求將不斷增加。因此，阿斯麥認為這是一個增加芯片需求的機會。
對于阿斯麥的業(yè)績表現(xiàn)，晨星首席股票策略師Michael Field也給予了高度評價。他認為，阿斯麥第四季度的業(yè)績證明了該公司并非估值過高或自吹自擂。同時，他還指出阿斯麥是晨星在歐洲的AI首選。Field表示：“我們確實認為這些數(shù)字支持了我們的投資觀點。實際上，我們認為該股的價值應該更接近850歐元。考慮到過去幾周的回調(diào)，這為投資者提供了一個很好的投資機會。”
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