2025 年政府工作報告提出,持續(xù)推進(jìn)“人工智能 +”行動,將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結(jié)合起來。隨著人工智能技術(shù)的不斷革新,人工智能開始走入千行百業(yè),云計算服務(wù)模式亦迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期,以迅猛之勢向“人工智能 +”方向加速轉(zhuǎn)化,同時帶來市場規(guī)模的爆發(fā)式增長。
9 月 18 日,艾瑞咨詢發(fā)布《2025 年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報告》,預(yù)計 2025 年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模將達(dá) 6376.5 億元,同比增長 17.1%,行業(yè)正呈現(xiàn)出高規(guī)模、高增速的“雙高”發(fā)展機(jī)遇。
在此背景下,聯(lián)想集團(tuán)等業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè),憑借對實體經(jīng)濟(jì)的長期深耕,及對人工智能應(yīng)用崛起的快速響應(yīng),以提供統(tǒng)一的云架構(gòu)、整合的云資源以及更標(biāo)準(zhǔn)化的云界面等多重能力,成為這一發(fā)展機(jī)遇中的更大受益者。
“實體 + AI”的雙重機(jī)遇
艾瑞咨詢認(rèn)為,人工智能加速發(fā)展帶動云基礎(chǔ)設(shè)施及云能力平臺同步升級,成為驅(qū)動中國整體云服務(wù)市場增長的關(guān)鍵因素。
一方面,隨著 AI 技術(shù)的發(fā)展,特別是大模型的出現(xiàn),對算力的需求呈指數(shù)級增長,AI 時代的智能應(yīng)用,也要求云基礎(chǔ)設(shè)施以全新的智能化技術(shù)架構(gòu)予以匹配,創(chuàng)造出更多的新需求;另一方面,與 AI 技術(shù)高度融合的云服務(wù)技術(shù)、模式,也以更好的用戶體驗,贏得了更多的市場認(rèn)可,兩者共同促成了 AI 時代云服務(wù)需求的增長。
同時值得注意的是,與美國等云計算市場相比,中國市場在結(jié)構(gòu)上存在明顯差異。美國的云計算普及,是先從游戲、視頻影音、電商等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開始,然后再迅速切入到制造業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等實體經(jīng)濟(jì)市場。中國市場在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的速度是領(lǐng)先的,并持續(xù)發(fā)生,但在實體行業(yè)云普及率相對落后。
隨著流量紅利衰退,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體增速放緩,這一情況正發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。千行百業(yè)加速上云,傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型愈演愈烈,云計算服務(wù)正在與互聯(lián)網(wǎng)“解綁”,逐漸成為實體產(chǎn)業(yè)的支柱技術(shù)。實體經(jīng)濟(jì)成為云計算服務(wù)新周期的新戰(zhàn)場。
因此,本輪云服務(wù)的快速增長,是人工智能技術(shù)爆發(fā)與實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域云服務(wù)普及帶來的雙重機(jī)遇。
2025 年第二季度,阿里云業(yè)務(wù)收入同比增長 26%,創(chuàng)三年新高,AI 相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)八個季度保持三位數(shù)增長,AI 收入占外部商業(yè)化收入的比例已超過 20%。同期,第二季度,百度智能云業(yè)務(wù)營收同比增長 27%,涵蓋智能云在內(nèi)的 AI 新業(yè)務(wù)收入增長強(qiáng)勁,首次超過 100 億元,同比增長 34%。這些數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)出,在 AI 應(yīng)用大潮下,云服務(wù)廠商正迎來快速發(fā)展的新機(jī)遇。
聯(lián)想集團(tuán)作為一個更聚焦政企、產(chǎn)業(yè)等實體經(jīng)濟(jì)的玩家,則更凸顯出當(dāng)下云服務(wù)增長機(jī)遇的雙重性。聯(lián)想集團(tuán)最新財報顯示,2025/26 財年第一季度,得益于主要客戶在云端的投資增加以及企業(yè)市場的擴(kuò)張,基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)集團(tuán)收入同比增長 36%,人工智能服務(wù)器業(yè)務(wù)收入同比增長逾一倍。方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)收入亦實現(xiàn) 20% 的高速增長。
此外,全球權(quán)威 IT 市場研究機(jī)構(gòu) IDC 發(fā)布的報告顯示,2025 年第一季度,聯(lián)想超融合市場份額達(dá)到 13.7%,增幅位居 Top 5 廠商之首,并在交通運(yùn)輸、媒體、建筑、服務(wù)四大行業(yè)獲得市場份額第一,進(jìn)一步印證聚焦實體產(chǎn)業(yè)的云服務(wù)企業(yè),在本輪云服務(wù)市場爆發(fā)中的突出優(yōu)勢。
長遠(yuǎn)來看,艾瑞咨詢預(yù)計,未來五年,中國云服務(wù)市場將保持 16% 以上的高增速,到 2029 年達(dá)到 11806.5 億元,較 2024 年增長超一倍。中金公司認(rèn)為,AI 應(yīng)用開發(fā)需求的增長有望提升云資源消耗量,算力需求從訓(xùn)練向推理轉(zhuǎn)化,可能帶來云廠商市場格局演進(jìn),此前布局的智算資源利用率或有提升,國內(nèi)云廠商或迎來重估機(jī)會。
聯(lián)想前瞻視野與全棧布局優(yōu)勢凸顯
云服務(wù)行業(yè)“實體 + AI”共推的雙重機(jī)遇,對云服務(wù)廠商亦帶來新的挑戰(zhàn)。
以政企、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為代表的實體經(jīng)濟(jì),較互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說,云的形態(tài)變得愈發(fā)復(fù)雜,并要求云廠商具備提供統(tǒng)一的云架構(gòu)、整合的云資源以及更標(biāo)準(zhǔn)化的云界面的多重能力。在這方面,聯(lián)想集團(tuán)具備兩大突出優(yōu)勢。
一是長期布局帶來的豐富技術(shù)和經(jīng)驗積累。聯(lián)想集團(tuán)在公司發(fā)展早期,就已經(jīng)開始構(gòu)建滿足云服務(wù)時代的發(fā)展基因。以云服務(wù)最核心的基礎(chǔ)設(shè)施之一服務(wù)器為例,聯(lián)想集團(tuán)在 1995 年即推出了第一臺服務(wù)器產(chǎn)品,是國內(nèi)最早研發(fā) Intel CPU 架構(gòu)服務(wù)器的廠商之一。此后,聯(lián)想集團(tuán)又于 2014 年,在云計算產(chǎn)業(yè)尚處于萌芽狀態(tài)時,以大手筆收購 IBM X86 服務(wù)器產(chǎn)品線,開始以自己的 ISG 產(chǎn)品線同時覆蓋云計算企業(yè)、大企業(yè)和中小企業(yè)市場,并推動產(chǎn)品線的不斷豐富。
如今,聯(lián)想集團(tuán)已成為一家具備“端-邊-云-網(wǎng)-智”全棧技術(shù)能力的云廠商,并通過對公司產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)能力的綜合集成,以包含云原生、智能運(yùn)維、私有云、多云管理等多體系產(chǎn)品、解決方案的混合云架構(gòu),成為企業(yè)云部署應(yīng)用中眾多痛點(diǎn)問題解決的專家。
如在企業(yè)降本與創(chuàng)新兩者的平衡上,傳統(tǒng)云服務(wù)往往陷入非此即彼的怪圈,要么聚焦基礎(chǔ)設(shè)施降本,卻在 AI 創(chuàng)新上動力不足;要么側(cè)重智能技術(shù)投入,卻導(dǎo)致 IT 預(yù)算失控。聯(lián)想集團(tuán)推出的聯(lián)想智能云 Lenovo xCloud,整合模型平臺、智能體平臺、數(shù)據(jù)和知識平臺等全棧能力,覆蓋 AI 算力、AI 工程化、AI 治理等周期,打造彈性、韌性、悟性的 " 三性 " 業(yè)務(wù)能力,實現(xiàn)客戶省錢、省心、省力的智能化轉(zhuǎn)型訴求。
聯(lián)想集團(tuán)的這一優(yōu)勢,既得益于公司遠(yuǎn)早于行業(yè)趨勢確立,即開啟先期布局的前瞻智慧,也得益于公司在長期布局中,不為短期收益情況輕易變更企業(yè)發(fā)展方向的戰(zhàn)略定力,是聯(lián)想集團(tuán)較其他云服務(wù)廠商更難得的精神資產(chǎn)。
聯(lián)想集團(tuán)的第二大優(yōu)勢,則在于其“內(nèi)生外化”的云服務(wù)能力發(fā)展模式。
作為中國航母級的制造業(yè)企業(yè),聯(lián)想集團(tuán)本身亦是實體經(jīng)濟(jì)云服務(wù)應(yīng)用的受益者和“試驗田”。聯(lián)想集團(tuán)于 2019 年正式提出“3S 戰(zhàn)略”,開始以“端-邊-云-網(wǎng)-智”的基礎(chǔ)架構(gòu),實施“新 IT”智能化轉(zhuǎn)型,既推進(jìn)自身生產(chǎn)經(jīng)營的智能化,也以此為基礎(chǔ)為各行各業(yè)的智能化變革提供賦能。
這一過程中,聯(lián)想集團(tuán)憑借在自身智能化轉(zhuǎn)型中的深入“試驗”,構(gòu)建起較其他云服務(wù)廠商更堅實的“Know-how”壁壘,獲得了更好的客戶滿意度。如在為甘肅電投集團(tuán)提供的 Lenovo xCloud 聯(lián)想混合云為核心的整體云平臺解決方案,即將聯(lián)想集團(tuán)自身在智能化轉(zhuǎn)型中積累的對復(fù)雜 IT 架構(gòu)管理、數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)等經(jīng)驗,應(yīng)用到紫金云項目中,解決了企業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)難以共享和治理、安全隱患較多等問題。
而在與 AI 技術(shù)融合方面,聯(lián)想集團(tuán)亦憑借與 AI 應(yīng)用需求的高度匹配,打造出 AI 時代的“智算”優(yōu)勢。聯(lián)想萬全異構(gòu)智算平臺已升級至 3.0 版本,除了原有的智能算力匹配魔方、GPU 內(nèi)核態(tài)虛擬化、集合通信算法庫、AI 高效斷點(diǎn)續(xù)訓(xùn)技術(shù)、AI 與 HPC 集群超級調(diào)度器五大創(chuàng)新技術(shù)外,還新增了 AI 推理加速算法集、AI 編譯優(yōu)化器、AI 訓(xùn)推慢節(jié)點(diǎn)故障預(yù)測與自愈系統(tǒng)、專家并行通信算法四項突破性技術(shù),能幫助客戶輕松獲得融合、穩(wěn)定的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。
近日,聯(lián)想集團(tuán)提出了“創(chuàng)業(yè) 5.0”計劃,該計劃以混合式人工智能為核心戰(zhàn)略,旨在推動個人、企業(yè)與公共智能的深度融合,使公司逐步從單一的硬件制造商,轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁?AI 驅(qū)動解決方案的領(lǐng)先企業(yè),展現(xiàn)出公司在云服務(wù)與人工智能高度融合的新時代,更大的發(fā)展野心。
中郵證券發(fā)布研報認(rèn)為,長期來看,算力基礎(chǔ)設(shè)施供需缺口持續(xù)擴(kuò)大,既因 AI 大模型需求爆發(fā),也源于千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。這形成算力層硬件升級、AI Infra 層技術(shù)突破、應(yīng)用層場景落地的多層次投資機(jī)遇,云價值也將在 AI 滲透中重估,迎來新增長。依此觀點(diǎn)來看,聯(lián)想集團(tuán)憑借在實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的長期深耕優(yōu)勢,及在 AI 人工智能領(lǐng)域的持續(xù)投入,將有望獲得更大的發(fā)展空間。
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