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DNF手游的火爆，給騰訊二季度財報早早打下了一針強(qiáng)心劑。但昨天的財報結(jié)果，依然超出了很多人的預(yù)期。
二季度，騰訊營收同比增長8%至1611.2億元（一季度同比增長6%），略低于市場預(yù)期的1613.5億元；毛利同比增長21%，至859億元；經(jīng)營盈利同比增長40%至507億元，略不及預(yù)期的514.6億元；
凈利潤同比增長82%至476.3億元，大幅超過預(yù)期399.4億元；調(diào)整后凈利潤同比增長53%至573.1億元，大幅超過預(yù)期486.7億元。
騰訊二季度財報表現(xiàn)｜圖片來源：騰訊
騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰指出，二季度業(yè)績展現(xiàn)了公司平臺與內(nèi)容結(jié)合戰(zhàn)略的優(yōu)勢，騰訊將繼續(xù)在平臺和包括AI在內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行投資，以創(chuàng)造更多的商業(yè)價值和更好地服務(wù)用戶需求。
在騰訊三大主營業(yè)務(wù)中，增值服務(wù)收入788億元同比增長6%，網(wǎng)絡(luò)廣告收入299億元同比增長19%，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入504億元同比增長4%。廣告已經(jīng)連續(xù)多個季度保持兩位數(shù)增長，且保持較高的毛利率水平，本季度毛利166億元同比增長36%，毛利率由去年同期49%提升至56%。
截至今年二季度，騰訊已連續(xù)五個季度實現(xiàn)毛利同比增速超20%。財報顯示，毛利增長主要得益于本土市場游戲收入、視頻號廣告收入、小游戲平臺服務(wù)費(fèi)及視頻號商家技術(shù)服務(wù)費(fèi)等高毛利率收入來源的增長。長視頻業(yè)務(wù)和云服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利增長也為整體毛利的增長做出了貢獻(xiàn)。
隨著毛利率的持續(xù)提升，騰訊繼續(xù)積極回購股票。年初，騰訊設(shè)定了2024年擬回購超過千億港元的目標(biāo)，目前已經(jīng)完成了523億港元的回購，超過了2023年全年494億港元的回購總額。今年以來，騰訊的股價已經(jīng)上漲了約27%。
游戲「復(fù)蘇」
二季度騰訊游戲業(yè)務(wù)恢復(fù)增長態(tài)勢，本土、國際市場均同比增長9%。
其中當(dāng)季發(fā)售的 DNF 手游（《地下城與勇士：起源》）功不可沒。二季度，騰訊游戲本土收入同比增長9%至346億元（一季度同比下降2%），財報中騰訊稱主要得益于《地下城與勇士：起源》、《無畏契約》以及《金鏟鏟之戰(zhàn)》《英雄聯(lián)盟手游》一批次新游的推動。
Sensor Tower 6月數(shù)據(jù)顯示，推出一個月后，《地下城與勇士：起源》光是在國內(nèi)的蘋果應(yīng)用商店就獲得了2.7億美元的收入，同時這種強(qiáng)勁的勢頭一直持續(xù)到7月份。
《地下城與勇士：起源》｜圖片來源：《地下城與勇士：起源》官網(wǎng)
投行富瑞集團(tuán)（Jefferies）已經(jīng)上調(diào)了對《地下城與勇士：起源》的2024年游戲總收入的預(yù)期，從此前的190億元上調(diào)至240億元。
除了本土游戲，海外收入同樣增長加速。二季度同比增長9%至139億元（一季度收入同比增長3%），主要得益于Supercell新游戲表現(xiàn)突出：《PUBG MOBILE》表現(xiàn)強(qiáng)勁的同時，新游《爆裂小隊》上線至今總收入已超過5000萬美元，《荒野亂斗》的增長勢頭持續(xù)加快，二季度季度平均日活躍用戶數(shù)量創(chuàng)歷史新高，流水同比增長10倍。
另據(jù)Sensor tower的數(shù)據(jù)顯示，按日活躍用戶規(guī)模計算，二季度《荒野亂斗》在國際市場手游中排名第三。
重點游戲方面，《王者榮耀》和《和平精英》二季度兩款游戲均恢復(fù)流水增長，摩根士丹利預(yù)計，今年二季度騰訊游戲的國際市場流水同比增長40%—50%，加上本土市場多款長青游戲回暖，下半年騰訊游戲的收入增速有望達(dá)到13%。
小游戲方面，二季度小游戲總流水同比增長超30%，近一年則有60多款游戲DAU（日活躍用戶數(shù)量）過百萬，有240多款游戲季度流水超過千萬元。
關(guān)于游戲行業(yè)方與應(yīng)用運(yùn)營商之間關(guān)系緊張的猜測，首席戰(zhàn)略官James Mitchell回應(yīng)稱，這種緊張關(guān)系是天然的，主因為應(yīng)用商店對游戲和數(shù)字內(nèi)容征收高達(dá)30%的費(fèi)用，這對游戲開發(fā)者來說無疑是一筆不小的開銷。盡管應(yīng)用商店聲稱他們?yōu)橛螒蛐袠I(yè)提供了一個有益的生態(tài)系統(tǒng)，但游戲開發(fā)者們認(rèn)為，如果真是這樣，其他類型的產(chǎn)品也應(yīng)當(dāng)分享這些成本。
Mitchell進(jìn)一步分析稱，隨著時間的推移，無論是因為監(jiān)管政策的調(diào)整還是市場的競爭壓力，應(yīng)用商店的抽成比例很可能會逐步降低。這是一個行業(yè)趨勢，也是游戲開發(fā)者們所期待的。
就《地下城與勇士：起源》而言，鑒于這款游戲強(qiáng)大的品牌吸引力和玩家的熱情，騰訊選擇了通過內(nèi)部渠道而非安卓應(yīng)用商店來發(fā)布這款游戲。這樣對公司所獲得的回報和用戶體驗都有好處。
但對于未來發(fā)布的其他游戲，公司計劃從頭開始培養(yǎng)用戶群體，并期待繼續(xù)與應(yīng)用商店運(yùn)營商保持合作。
關(guān)于iOS平臺上微信小游戲的商業(yè)化問題，Mitchell澄清了一些外界的誤解。他強(qiáng)調(diào)，目前騰訊并沒有通過繞開蘋果的支付系統(tǒng)來商業(yè)化微信小游戲。但如果能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的商業(yè)化，對騰訊、蘋果以及游戲開發(fā)者和用戶都將是有益的。目前，騰訊正在積極與蘋果進(jìn)行談判，探索一種能夠?qū)崿F(xiàn)三方共贏的解決方案。如果談判沒有取得進(jìn)展，那么現(xiàn)狀可能會繼續(xù)維持。
視頻號驅(qū)動，廣告收入同比增長19%
二季度，廣告業(yè)務(wù)收入同比增長19%至299億元，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅(qū)動。由于部分互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的廣告預(yù)算縮減，移動廣告聯(lián)盟的收入同比下降。
去年以來，視頻號就成為騰訊財報的重點項目之一。
財報顯示，通過改進(jìn)推薦算法和增加本地化內(nèi)容，視頻號的用戶使用時長有了顯著的同比增長，這表明視頻號在吸引和增加用戶參與度方面取得了進(jìn)展，這對廣告業(yè)務(wù)的增長起到了積極作用。此外，微信和WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)也同比增長了3%，達(dá)到了13.71億。
騰訊在本季度還升級了其廣告技術(shù)平臺，即騰訊廣告3.0系統(tǒng)，該平臺能夠分析更長周期的用戶興趣，以及更高頻地處理用戶信號，從而使騰訊能夠獲得更深入的用戶洞察，并提供更精準(zhǔn)的廣告推薦。
盡管視頻號驅(qū)動的收入在快速增長，但本季度披露的信息仍然有限。關(guān)于微信生態(tài)系統(tǒng)中的電商業(yè)務(wù)，騰訊總裁劉熾平在業(yè)績發(fā)布會上稱，與其他短視頻平臺相比，微信生態(tài)內(nèi)的直播電商在總商品交易額增長方面并未出現(xiàn)放緩。這主要是因為微信生態(tài)內(nèi)的直播電商交易額規(guī)模相對較小，還有很大的增長空間。
此外，劉熾平還提到近期騰訊重新定位了直播電商業(yè)務(wù)，使其更深入地融入微信電商系統(tǒng)。他強(qiáng)調(diào)，騰訊的目標(biāo)是在微信內(nèi)部打造一個電商生態(tài)系統(tǒng)，而不僅僅是依賴于視頻號和直播頻道。騰訊計劃在微信內(nèi)部構(gòu)建一個與整個微信生態(tài)系統(tǒng)相連的電商生態(tài)系統(tǒng)。
接下來，微信電商將充分利用視賬號和直播頻道的資源，同時也會連接到微信生態(tài)的所有元素，包括公眾號、小程序、企業(yè)微信以及微信內(nèi)部的所有社交和群組活動。
至于銷售額增速明顯放緩，劉熾平解釋稱這是是因為直播電商雖然可以快速增長，但隨后可能會遇到自然瓶頸。如果能夠系統(tǒng)地在微信內(nèi)構(gòu)建電商生態(tài)系統(tǒng)，并利用微信內(nèi)部的所有資源，那么就有希望構(gòu)建一個更大、更有意義、潛力更大的電商生態(tài)系統(tǒng)。
AI大模型落地加速
財報顯示，AI技術(shù)正在加速落地。二季度，騰訊基于基礎(chǔ)模型「騰訊混元」推出的生成式AI應(yīng)用元寶上線后功能持續(xù)升級，其覆蓋公眾號的深度AI搜索功能是亮點之一。
騰訊「元寶」｜圖片來源：「元寶」官網(wǎng)
目前騰訊混元大模型已在近700個騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)和場景中落地，助力騰訊會議、企業(yè)微信等SaaS產(chǎn)品智能升級；并在上個月升級了其高性能計算網(wǎng)絡(luò)，以提高網(wǎng)絡(luò)通信和大型語言模型（LLM）訓(xùn)練的效率，并將其云平臺擴(kuò)展到了Meta Platforms的新Llama 3.1模型。
盡管在國內(nèi)AI領(lǐng)域的價格戰(zhàn)中，騰訊尚未展現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢，但它通過發(fā)布大模型知識引擎等AI工具和高性能計算服務(wù)，致力于降低大模型產(chǎn)業(yè)落地的門檻，縮短模型到應(yīng)用的距離。
此外，騰訊SaaS、PaaS等自研產(chǎn)品商業(yè)化加速，在制藥、制造、零售等行業(yè)的滲透率不斷提高，服務(wù)已經(jīng)滲透到福耀玻璃、太古可口可樂、衛(wèi)龍、美的、國家電網(wǎng)等眾多標(biāo)桿客戶，頭部客戶滲透率超過50%。
騰訊在研發(fā)上的投入也相當(dāng)可觀，財報顯示，騰訊Q2研發(fā)開支達(dá)172.77億元，自2018年至今六年研發(fā)投入超過3026.09億元，持續(xù)發(fā)力核心技術(shù)自研、提升產(chǎn)品競爭力。
在談到與人工智能相關(guān)的收入，包括高性能計算基礎(chǔ)設(shè)施、模型庫和企業(yè)級AI解決方案，以及騰訊對AI在未來收入貢獻(xiàn)的預(yù)期時，騰訊首席戰(zhàn)略官James Mitchell在業(yè)績發(fā)布會上指出，客戶對于租賃GPU以滿足AI需求呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。
James Mitchell談到，在美國，超大規(guī)模云服務(wù)提供商通過出租GPU給有AI需求的公司已經(jīng)形成了龐大的業(yè)務(wù)。在中國，這一趨勢也在增長，不過規(guī)模較小，部分原因是中國的初創(chuàng)企業(yè)沒有像美國公司那樣擁有巨額資金支持。
中國的許多小公司資本在10億到20億美元之間，而不是像一些由美國大型風(fēng)險投資公司資助的初創(chuàng)企業(yè)一樣擁有100億甚至900億美元的資本。
同時，雖然云服務(wù)中GPU的租賃需求在增加，但其中一些需求實際上是從原本的CPU租賃需求中轉(zhuǎn)移過來的。因此，雖然GPU的租賃業(yè)務(wù)發(fā)展得很好，但CPU處理的業(yè)務(wù)增長則相對平穩(wěn)。
騰訊在AI技術(shù)上的持續(xù)投入和商業(yè)化努力，預(yù)示著公司在未來技術(shù)驅(qū)動的市場中擁有潛力，但也需要在國內(nèi)外市場中找到合適的定位，以保持其競爭力并實現(xiàn)可持續(xù)的增長。
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