痛風(fēng)“加速器"；不僅是煙酒
痛風(fēng)“加速器”不僅包括煙酒，還可能涉及高嘌呤飲食、肥胖、代謝異常、藥物影響以及慢性疾病等因素。痛風(fēng)是嘌呤代謝紊亂導(dǎo)致血尿酸升高引發(fā)的關(guān)節(jié)炎，需通過(guò)多維度
美年大健康是一家健康體檢的龍頭公司，自從上市以來(lái)一直受到大家的關(guān)注，可以用“健康矛”來(lái)定義一點(diǎn)也不夸張。目前，全國(guó)擁有的分院超過(guò)700余家，每年接待的體檢人數(shù)達(dá)到3000萬(wàn)以上。就是這樣一家站在健康風(fēng)口上的公司股價(jià)卻不斷創(chuàng)新低，就連阿里巴巴50億入股也沒(méi)能拉起股價(jià)。
從2019年起，由于新冠疫情的原因，美年財(cái)務(wù)報(bào)表甚至出現(xiàn)了虧損，多數(shù)門店沒(méi)有客戶。本來(lái)以為疫情過(guò)后會(huì)迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但是并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果。
美年的商業(yè)模式其實(shí)很簡(jiǎn)單，并沒(méi)有相對(duì)高的護(hù)城河，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的資本市場(chǎng)很容易出現(xiàn)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。各地區(qū)的運(yùn)營(yíng)模式基本一樣，依靠各個(gè)單位的團(tuán)檢帶動(dòng)個(gè)檢。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，毛利率大幅降低，而為了提高服務(wù)又增加人工成本。
第三方檢測(cè)是依靠其他機(jī)構(gòu)完成，這一塊也是成本相對(duì)較高的一部分，而且核心并沒(méi)有掌握在美年自己手里。
企業(yè)的核心就是要有核心的技術(shù)。希望美年利用平臺(tái)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，做好科研和公關(guān)，減緩擴(kuò)張速度，把美年做成一家健康長(zhǎng)久的優(yōu)秀公司。
美年健康作為民營(yíng)體檢龍頭，勢(shì)必被大家看好。但是由于前兩年擴(kuò)張過(guò)猛，且控股股東杠桿用的太大，所以出現(xiàn)了一系列擴(kuò)張病，不僅負(fù)面消息頻出，業(yè)績(jī)也不及預(yù)期。如果美年健康停下來(lái)修煉內(nèi)功，穩(wěn)抓服務(wù)質(zhì)量，提高品牌宣傳力度，提高內(nèi)部管理，最終得到用戶認(rèn)可后，也是一個(gè)不錯(cuò)的投資標(biāo)的。
一、美年健康的SWOT分析
美年健康的優(yōu)勢(shì)S：
1.體檢行業(yè)的龍頭，門店數(shù)量具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前體檢行業(yè)處于雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，其中愛(ài)康國(guó)賓僅120個(gè)體檢中心，美年健康擁有633家體檢中心。相比較起來(lái)美年健康體檢中心是愛(ài)康國(guó)賓的5倍。
2.長(zhǎng)期購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，重資產(chǎn)模式擴(kuò)大新進(jìn)入者壁壘。
3.大股東手中擁有包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)美、口腔在內(nèi)的等多條業(yè)務(wù)線，可以為其體檢業(yè)務(wù)提供協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)也可以為后續(xù)并入資產(chǎn)提供了標(biāo)的。
美年健康的劣勢(shì)W：
1.質(zhì)押率過(guò)高，主要因?yàn)槠浯蠊蓶|醫(yī)療產(chǎn)業(yè)布局過(guò)廣，造成美年健康沒(méi)錢做一些該做的事情，比如肆意妄為的打廣告。
2.目前經(jīng)常出現(xiàn)檢測(cè)不出來(lái)的情況，導(dǎo)致品牌影響力較低。這造成客戶團(tuán)檢客戶多，個(gè)檢用戶少的現(xiàn)象，客單價(jià)低的同時(shí)銷售費(fèi)用率高。
3.目前存在四個(gè)品牌間的價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題。
4.商譽(yù)過(guò)高，存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。
美年健康的機(jī)會(huì)O：
1.醫(yī)改大背景下，國(guó)家將擠掉虛高的藥品和耗材的價(jià)格水分。騰出的空間及時(shí)用于調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，優(yōu)化醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制（被稱為騰籠換鳥(niǎo)）。這為民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提價(jià)提供了保障。
2.國(guó)家騰籠換鳥(niǎo)，公立醫(yī)院醫(yī)生收入降低導(dǎo)致醫(yī)生外流至民營(yíng)醫(yī)院，解決了民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)生短缺問(wèn)題，為民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)張?zhí)峁┝吮憷RGS和藥品集采加速騰籠換鳥(niǎo)。（目前還是以藥養(yǎng)醫(yī)的格局，很多科室根本就招不到醫(yī)生，比如兒科，可以看新世紀(jì)醫(yī)療的排班表）
3.體檢行業(yè)受益于消費(fèi)升級(jí)，覆蓋率有望提升，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)體檢覆蓋率約33%，相比于日本美國(guó)的75%差距較大。2017年我國(guó)體檢市場(chǎng)規(guī)模約為1320億元人民幣，2017-2020年預(yù)計(jì)復(fù)合增速達(dá)18.3%，2020年我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2185億元。同時(shí)，目前公立醫(yī)院體檢占比高達(dá)70%，民營(yíng)體檢滲透率較低，可替代空間較大。
4.確立品牌后，個(gè)人體檢用戶占比增加，可以獲得更高客單價(jià)。
5.若同業(yè)價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題后期得到解決，客單價(jià)有望繼續(xù)提升。
美年健康的風(fēng)險(xiǎn)T：
1.醫(yī)藥分離實(shí)施較慢，美年健康依舊需要雇傭公立醫(yī)院兼職醫(yī)生，工作態(tài)度肯定沒(méi)有自己的醫(yī)生那么積極，導(dǎo)致檢查不認(rèn)真，繼續(xù)惡化其品牌影響力。
2.公立醫(yī)院體檢業(yè)務(wù)提價(jià)較小，民營(yíng)醫(yī)院提價(jià)幅度也不會(huì)特別大。
二、美年健康簡(jiǎn)介
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司始創(chuàng)于2004年，是中國(guó)專業(yè)健康體檢和醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)，總部位于上海，集團(tuán)于2015年8月成功借殼“江蘇三友”，在A股上市，分別于2016年、2017年收購(gòu)“美兆”、“慈銘”。
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