新品！為游戲玩家專屬打造的手部按摩器來了
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智通財經APP獲悉，國信證券發布研報稱，7月空調內銷量在高溫天氣的帶動下同比增長14%，外銷則有所下降。海關數據顯示，7月我國出口額降幅環比收窄至-3%，主要家電品類表現有所好轉。預計后續家電內外銷有望逐步回歸平穩增長。據海關總署發布的數據，7月我國家電出口額(人民幣口徑，下同)同比下降3.0%，降幅環比5-6月接近8%的下降有所收窄。后續隨著我國家電企業逐步開拓海外多區域的銷售渠道及品牌影響力的日益擴大，我國家電出海仍有較大的增長潛力。
國信證券主要觀點如下：
7月空調出貨外冷內熱，9月淡季排產承壓
產業在線數據顯示，7月我國空調總銷量1643.7萬臺，同比增長1.6%。其中內銷規模1058.3萬臺，同比增長14.3%；出口規模585.4萬臺，同比下降15.5%。內銷在7月高溫天氣的帶動下增長依然良好，但外銷受海外高基數、庫存及美國關稅的影響，自5月以來出貨持續承壓。隨著空調淡季的臨近，8-9月我國空調排產有所承壓。奧維云網數據顯示，9月空調排產量同比下降11.9%，其中內銷排產508.2萬臺，同比下滑9.1%；出口排產478.5萬臺，同比下降14.6%。后續隨著大促季的到來、海外關稅預期明朗，我國空調內外銷有望回歸較為平穩的增長。
7月家電出口額降幅收窄，主要品類表現有所好轉
據海關總署發布的數據，7月我國家電出口額(人民幣口徑，下同)同比下降3.0%，降幅環比5-6月接近8%的下降有所收窄。分品類看，洗衣機、吸塵器7月增長超10%，延續良好增長；冰箱出口額止跌回升，同比增長1.5%；空調出口額同比下降16.3%，電視出口額同比下降0.5%，降幅環比改善。關稅進入豁免期后，我國家電出口表現小幅改善，但在我國家電企業加速海外產能布局和轉移下，整體出口依然小幅下降。后續隨著我國家電企業逐步開拓海外多區域的銷售渠道及品牌影響力的日益擴大，我國家電出海仍有較大的增長潛力。
7月美國家電零售額下降2%，庫存環比進一步提升
根據美國商務部普查局數據，美國電子和家電店零售額7月同比下降1.7%，今年以來累計同比下降1.6%。雖然受到關稅、通脹等不利影響，美國家電消費大盤表現依然穩健。不過在對關稅的擔憂下，美國家電門店庫存規模近期環比持續上漲，庫銷比底部回升。6月美國電子家電店的零售庫存同比增長1.8%，環比增長0.2%，已連續4個月庫存環比增加。
6月美國電子家電店庫銷比為1.56，自2024年12月庫銷比觸底(1.50)以來，美國家電庫銷比已底部回升，但依然低于2019年同期水平(1.57)，當前庫存水位依然處于偏低水平。為應對關稅，美國家電電子終端渠道已出現主動加庫存跡象，在美國家電庫存依然偏低的情況下，我國家電出口企業有望受益于此輪加庫存。
重點數據跟蹤
市場表現：本周家電相對收益-2.01%。原材料：LME3個月銅、鋁價格周度環比分別-0.1%/-0.6%至9725/2586.5美元/噸；冷軋價格周環比-1.8%至3830元/噸。集運指數：美西/美東/歐洲線周環比-2.93%/-3.07%/-1.83%。地產數據：7月住宅竣工/銷售面積累計同比-17.3%/-4.1%。
核心投資組合建議
白電推薦美的集團(000333.SZ)、格力電器(000651.SZ)、海爾智家(600690.SH)、TCL智家(002668.SZ)、海信家電(000921.SZ)；廚電推薦老板電器(002508.SZ)；小家電推薦小熊電器(002959.SZ)、石頭科技(688169.SH)、科沃斯(603486.SH)。
風險提示
市場競爭加劇；需求不及預期；原材料價格大幅上漲。
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